Empresa e Filiais

Cadastro de Empresa

Para cadastrar as informações da sua empresa você deve acessar Configurações > Empresa > Empresa > Novo, conforme imagem abaixo:

Configurações - empresa - empresa - novo2.png

Ao clicar em Novo teremos a tela de cadastro e devemos preencher os seguintes campos:

Empresa - empresa - novo.png

Razão: A razão social da empresa

Logo hotsite: Define a logo que aparece no hotsite/central do assinante (faz upload de arquivo. Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff). Só é permitido inserir logo em formatos PNG e JPG. ( A imagem pode ter até 150 px de largura, a altura dependerá do formato da imagem, mas indicamos a altura máxima até 270px. Apesar de poder ser utilizado os dois formatos de imagem, indicamos o JPG, pois se adequa melhor as cores de fundo)

Logo NF/Relatórios: Define a logo que será impressa nos relatórios, notas fiscais e modelo tinta laser de OS (faz upload de arquivo( caso seja para mudar em OS é preciso mudar em filial também)). Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff). Só é permitido inserir logo em formatos PNG e JPG.

Logo recibo (imp. térmica): Define a logo que será impressa nos recibos de cliente.(faz upload de arquivo. Utilizar jpg com fundo branco (rgb #ffffff). Só é permitido inserir logo em formatos PNG e JPG.

Logo página de autenticação Plays: Logo que será utilizada nas páginas de autenticação para clientes que possuem TV

Na aba Filiais devem ser inseridas todas as filiais do provedor que também utilizarão o sistema, para criar uma filial basta clicar em novo e preencher os campos abaixo:

Filiais - novo.png

Cadastro de Filiais

Aba Filial

Filial - novo filial.png

Empresa: É necessário vincular a empresa cadastrada na grid anterior à filial.

Razão social: Razão social da filial.

Nome fantasia: Nome de fantasia da filial.

E-mail: E-mail de contato principal da filial.

Site: Site da filial.

Tipo de pessoa: Qual o tipo de cadastro nacional da filial.

CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF da filial.

Inscrição Estadual: O número de Inscrição Estadual da filial, se tiver, caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

Inscrição Estadual (Subst. tributário): Número de Inscrição Estadual do contribuinte substituto, se tiver, caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

Inscrição Municipal: Número de Inscrição Municipal da filial, se tiver caso contrário preencha com ISENTO em caixa alta e com "O" no final.

CNAE fiscal: Número de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, se tiver.

CNAE complementar: Número complementar de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, se tiver.

Regime tributário: Selecione o regime que se enquadra ao nível de contribuição que a empresa tem.

Ato Anatel: Número do ato da Anatel referente à filial.

Numero fistel : Número referente ao cadastro junto a Anatel para operadoras via rádio, obrigatório para geração de arquivo SICI.

Contato: Número de telefone principal de contato da filial.

Aba Endereço

É necessário preencher as informações referente a localização do provedor conforme imagem abaixo:

Filial - endereço.png

Para preencher latitude e longitude é necessário ter configurada as referências componente mapa (preenchimento manual).

Telefones adicionais OS: caso desejar que um telefone adicional conste na Ordem de Serviço utilize esse campo.

Aba NF-e/NFC-e

Nesta aba devemos preencher os seguintes campos para habilitar a emissão de Notas Fiscais:

Lembre-se é necessário parametrizar a certificação digital para utilização dentro da empresa e filiais. Para saber mais de como criara a parametrização Clique Aqui !

Filial - NFeNFCe.png

Ambiente: Determina se o sistema trata a emissão de NF como teste ou como produção.

Certificado digital: Onde será carregado o arquivo do certificado A1. (formato .pfx)

Senha do certificado digital: Insira a senha do certificado A1 para que o sistema possa utilizá-lo.

Observações: É importante lembrar que o certificado também deve ser informado nos parâmetros do sistema. Parâmetros na aba NF-e/NFC-e.

Informação complementar padrão (NFE e 21): Informação que aparece no campo "Informações Complementares" da NF, se preenchido será uma informação padrão para todas as notas fiscais emitidas. Caso possua informações complementares diferentes para cada modelo de nota é possível parametrizar no tipo de documento da geração.

Seção NFC-e

Imprime produtos: Selecionado sim, imprime os produtos da venda referenciada na NF.

ID token: Insira o id do token nesse campo.

CSC: Código de Segurança do Contribuinte.

Seção E-mail (que envia a NF-e)

Modelo de e-mail para envio ao cliente: Seleciona o modelo de e-mail para enviar a NF em anexo.

Modelo de e-mail para envio ao fornecedor: Seleciona o modelo de e-mail para envio de cotações.

Aba NFS-e

Nesta aba devemos preencher os seguintes campos quando utilizado o sistema para emissão:

Filial - NFS-e.png

Usuário (NFS-e): Login do cadastro do serviço

Senha de acesso: Senha cadastrada para acesso ao serviço.

Código da cidade (FiscalWeb): Código da cidade da filial de acordo com o padrão FiscalWeb.

Modelo Impressão RPS: Selecione o modelo de impressão RPS desejado. Para saber mais sobre o modelo de impressão RPS, acesse Modelo impressão de RPS.

Seção ISS - NFS-e

Simples Nacional: Selecione se é ou não optante.

Regime tributário especial: Selecione se é participante de algum regime especial (ex: cooperativa, MEI...).

Exigibilidade ISS: Selecione o modo de cobrança de Imposto Sobre Serviço.

Exigibilidade ISS personalizada: Selecione o código de exigibilidade ISS cadastrado. Para saber mais acesse Cadastro de código de exigibilidade ISS.

Incentivo cultural: Selecione sim somente se a filial tem esse tipo de incentivo.

Aba Personalização

Na aba personalização preencher Logo NF/Relatórios e Imagem para assinatura nos contratos, conforme imagem abaixo:

Campo Logo NF/Relatórios: Selecione o arquivo de logo para o cabeçalho da NF, relatórios e modelo tinta laser de OS (faz upload de arquivo ( caso seja para mudar em OS é preciso mudar em empresa também)). Use preferencialmente jpg com fundo branco (rgb #ffffff).

Imagem para assinatura nos contratos: A assinatura do responsável pela filial que aparece no contrato de cliente.

Filiais - aba personalização.png

Aba suporte

Na aba suporte é possível que seja enviado para os colaboradores e setores internos, os mesmos e-mails enviados aos clientes. Quando houver um processo que tenha programado disparos de envio de e-mail para clientes, referente as Ordens de Serviço.

Filiais - Suporte.png

Aba Parâmetros contrato

Em Parâmetros contrato deverá ser preenchido para casos que tiverem mais de uma filial e será gerado notas fiscais para todas as filiais cadastradas, mas que todas as notas saiam com uma filial apenas, a filial padrão, Matriz. Para esses casos, nas filiais que serão emitidas notas fiscais pela padrão deverá neste campo ser preenchido com a filial padrão que deverá sair nas notas, isso deve ser configurado em todas as filais, menos na principal.

Filial - Parametros contrato.png

Aba Contador

Na aba contador pode ser informado os dados da contabilidade responsável por essa filial

Filial - Contador.png

Aba Envio Personalizado

O parâmetro por padrão virá como "Não", ao marcar o mesmo como "Sim", e preencher o modelo de e-mail para envio, quando for gerado um lote, ele vai enviar automaticamente o PDF com o modelo da nota de Débito + Boleto por e-mail ao cliente.

Filial - Envio Personalizado.png

Aba SPC/SERASA

Na aba SPC/SERASA pode ser configurado uma configuração com a SERASA, é permitido somente uma configuração por filial.

Filial - Serasa.png

Para criar uma nova configuração, basta clicar em Novo.

Filial - Serasa - Novo.png

Filial: Selecione a qual filial esta configuração irá pertencer.

E-mail: E-mail usado para registrar a empresa em (www.soawebservices.com.br).

Senha: Senha de acesso.

Ambiente: Selecione o ambiente de transmissão (Homologação, para testes), (Produção).

Saldo: Exibe informações sobre o saldo de sua conta!

Para negativar títulos que entrarem no passo numero 5 (SPC/SERASA) automaticamente através da rotina de cobranças, marque a opção Incluir/Remover automaticamente como Sim, e selecione os códigos correspondentes para gerar a restrição e a baixa, em caso de pagamento do título.

Limitações ao trabalhar com Multi Filiais no IXCprovedor

Não é possível trabalhar no IXC com Multiempresas. Mas muitos clientes nos indagam sobre a possibilidade de se trabalhar Multifiliais no sistema IXCprovedor. Levantamos algumas limitações que respondem a maioria dos questionamentos:

Base compartilhada

A primeira limitação está na unidade da base de dados do IXCprovedor: não haverá geração de uma base nova para cada filial, ou seja - todas as filiais cadastradas estarão na mesma base, porém é possível tirar relatórios financeiros/gerenciais/suporte separando por filial.

No IXCprovedor, em todas as janelas que é possivel atrelar filial, pode ser definido a visualização pelas permissões nos grupos de usuários.

Parâmetros compartilhados

A parametrização é a etapa em que a regra de negócio do provedor é interpretada e configurada dentro dos parâmetros do sistema. A parametrização feita influenciará nas filiais cadastradas, isso significa que se cada filial tem uma regra de negócio específica, não será possível parametrizar separadamente, sendo que ambas as filiais utilizarão os mesmos parâmetros.

Citaremos alguns parâmetros que são de configuração geral para a base: SMTP; gateway de SMS; Tarefas agendadas (automaticas); CRM (envio de cobrança ao cliente - configurada por carteira de cobrança); Informações da Dashboard; Filial padrão da Anatel;

Assuntos de OS compartilhados

Os assuntos, quando parametrizados, efetuam muito mais do que simplesmente registrar o título da Ordem de Serviço, pode movimentar estoque e gerar faturamento. As informações parametrizadas em um assunto serão compartilhadas multifiliais, e isso pode desequilibrar estoque e faturamento em caso de erro operacional no fechamento da OS.

Considerações finais

Aos candidatos que desejam trabalhar multifiliais é necessário analisar se esse modo de operação, a fim de obter maior consistência na geração de relatórios, operações de suporte padronizadas e segurança da informação são condizentes com as necessidades da empresa.

Importante também salientar que ao ser cadastrar uma nova filial é necessário sair do sistema e entrar novamente para que seja possível vincular a nova filial aos cadastros.

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