Alterar o plano sem cancelar o financeiro

Ao alterar o plano do cliente diretamente no contrato, o sistema automaticamente cancela todos os títulos do plano antigo. Mas caso queira alterar o plano e manter o financeiro, basta seguir os seguintes passos:

Primeiro será necessário desvincular os títulos do contrato, para editar o contrato acesse menu Sistema > Cadastros > Contratos, seleciona o contrato desejado e clique em Editar. Vá até a aba Financeiro.

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Como pode ver na imagem abaixo, o financeiro desse cliente está vinculado ao contrato 626.

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Para desvincular do contrato, basta selecionar os boletos desejados e clicar no botão Outras ações > Relacionar contrato. (caso deseja selecionar todos os boleto, baste segurar pressionado a tecla Shift de seu teclado).

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Tire a informação do ID contrato do campo Contrato Recorrente, deixando conforme imagem abaixo:

Captura de Tela 2018-11-05 às 09.59.33.png

Após isso, o financeiro ira sumir do contrato do cliente, mas estarão salvos na aba Financeiro do cliente, conforme imagem abaixo:

Ghmgh.png

Em seguida, basta alterar o plano do cliente (Link - Alterar plano do cliente).

Após finalizar esses processos, basta relacionar os títulos ao contrato novamente utilizando o mesmo caminho que foi feito para desvincular.

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