Apresentação da ferramenta alterar contrato wizard

Wizard de alteração de contratos (pró-rata) é uma ferramenta completa para realizar alterações em um contrato já existente.

A ferramenta permite realizar upgrades/downgrades de plano, adicionar/remover produtos,  ou alterar a data de vencimento do contrato, trabalhando com todo o financeiro atual do cliente, e gerando proporcionais referentes a alteração.

Neste guia iremos apresentar a ferramenta, e mostrar suas funcionalidades de uso.

Como abrir

A figura abaixo demonstra como abrir o wizard de alteração de contratos.

Cadastros > Clientes. Selecionar o cliente e Editar, seguir na aba Contratos > Alteração wizard

Após selecionar a opção Alteração wizard poderá começar a alteração.

Cadastro plano editar.png

Passo 1/6

A figura abaixo mostra o primeiro passo do formulário.

Alteração Wizard - Passo1-6 2.png

1.1 - Botões controladores

Botões usados para fazer a navegação dentro do formulário. Cada passo possuí uma validação em específico, que é validada a cada passo.

1.1.1 - Cancelar

Cancela a alteração atual.

1.1.2 - Anterior

Volta um passo para trás.

1.1.3 - Próximo

Avança um passo para frente.

Nota: Para poder avançar de passo, todos os campos necessários devem ser preenchidos corretamente, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.

1.2 - Contrato

Campo informando o contrato que se está sendo alterado.

1.3 - Tipo da alteração

Nesta seção deve ser informado o tipo de alteração desejada.

1.3.1 - Upgrade

Realizar um upgrade de plano no contrato.

Dessa maneira o contrato poderá ser alterado apenas para valores maiores ao já existente. Podendo ser modificado para um plano com maior valor, ou selecionando o plano menor e adicionando um produto. O final do novo contrato tem que ter o valor maior ao existente, indiferente de como ele for composto.

1.3.2 - Downgrade

Realizar um downgrade de plano no contrato.

Apenas será alterado para contrato de menor valor.

1.3.3 - Upgrade e alteração de data de vencimento

Realizar um upgrade de plano no contrato junto com uma alteração de vencimento.

Nesta opção é filtrado apenas os planos com valor maior que o plano atual do contrato, e abre a possibilidade para escolher uma nova condição de pagamento para o contrato.

1.3.4 - Downgrade e alteração de data de vencimento

Realizar um downgrade de plano no contrato junto com uma alteração de vencimento.

Nesta opção é filtrado apenas os planos com valor menor que o plano atual do contrato, e abre a possibilidade para escolher uma nova condição de pagamento para o contrato.

1.3.5 - Alteração de data de vencimento

Realizar uma alteração de vencimento no contrato.

Nesta opção é possível escolher uma nova condição de pagamento para o contrato.

1.4 - Configurações

Configurações extras para a alteração.

1.4.1 - Modelo de impressão

Campo de busca avançado permitindo escolher um modelo de impressão para o contrato alterado.

1.4.2 - Assinatura

Neste campo é possível escolher o tipo de assinatura para o contrato alterado.

Caso marcado "Digital", ao final da alteração, o status do contrato ficara como "Aguardando assinatura", devendo assim ser assinado pelo cliente.

Caso marcado "Impressa", ao final da alteração, é possível realizar a impressão do contrato para realizar a assinatura.

1.4.3 - Condição de pagamento personalizada

Caso essa opção seja marcado, no passo 4/6 é possível escolher uma condição de pagamento personalizada para o contrato para a geração do novo financeiro.

Passo 2/6

A figura abaixo mostra o segundo passo do formulário, que é onde as novas informações do contrato são selecionadas.

Passo 2-6 Pró-rata.png

2.1 - Dados atuais do contrato

Aqui é mostrado os dados atuais presentes no contrato da alteração.

2.1.1 - Tipo de cobrança

A forma de pagamento atual do contrato.

2.1.2 - Dia de vencimento

O dia fixo atual da condição de pagamento do contrato da alteração.

2.1.3 - Plano

O plano de venda atual associado ao contrato da alteração.

2.1.4 - Valor líquido

O valor líquido atual do plano de venda associado ao contrato da alteração.

2.2 - Novos dados do contrato

Nesta seção é onde será informado os novos dados do contrato.

2.2.1 - Plano

Campo de busca avançado buscando os planos de vendas existentes. Deve ser selecionado o novo plano de venda do contrato.

Nota: No exemplo atual estamos realizando um upgrade de plano, caso o tipo de alteração seja "Alteração de data de vencimento", ao invés de informar o novo plano de venda, é escolhido a nova condição de pagamento para o contrato. Se for por exemplo "Upgrade e alteração de vencimento", é informado o novo plano, e a nova condição de pagamento.

2.2.2 - Adicionar produto/serviço

Esse botão permite que você adicione novos produtos/serviços junto ao novo plano de venda escolhido para o contrato. Todos os produtos/serviços adicionados serão vinculados ao contrato após a finalização da alteração.

O cálculo de proporcional é realizado com o valor líquido, o que envolve o plano de venda, e os produtos/serviços adicionados.

2.2.3 - Editar

Botão que permite editar os produtos/serviços adicionados junto ao plano de venda.

Nota: É permitido alterar apenas produtos/serviços vinculados ao contrato, ou seja, os adicionados manualmente pelo botão "Adicionar produto/serviço". Nos produtos/serviços com vinculo de plano, é possível apenas adicionar, o remover descontos e acréscimos.

Nesse exemplo, o único plano listado na grid é de vinculo "Plano", ou seja, caso editado, apenas é possível adicionar, ou remover descontos e acréscimos.

2.2.4 - Deletar

Botão que permite remover os produtos/serviços adicionados junto ao plano de venda.

Nota: É permitido remover apenas produtos/serviços vinculados ao contrato, ou seja, os adicionados manualmente pelo botão "Adicionar produto/serviço".

Nesse exemplo, o único plano listado na grid é de vinculo "Plano", ou seja, não é permitido removê-lo.

2.2.5 - Valor líquido

Esse campo mostra o valor líquido atual, calculado com base em todos os itens da grid acima.

Esse será o valor usado para realizar o cálculo de proporcional do novo financeiro do contrato.

Passo 3/6

Nesse passo é onde será manipulado os títulos vencidos (se existirem) do contrato do cliente.

Passo 3-6 Wizard alteração de contrato.png

3.1 - Títulos vencidos

3.1.1 - Grid de vencidos

Essa grid contém todos os títulos vencidos do contrato que está em alteração.

Para cada título listado, é possível manipulá-lo, e escolher uma opção de ação , que define o que se deseja fazer com ele.

Atualmente as opções de ações são:

  • Renegociar: Renegocia o título e gera uma nova cobrança com a condição de pagamento desejada.
  • Não alterar - Mantém o título em aberto, e não realiza nenhuma alteração.
  • Liberar período - Cancela o título, e seta o status "Libera período" como Sim, assim liberando a internet do cliente.

Nota: Por padrão todos os títulos vem marcado com a opção "Renegociar".

3.1.2 - Motivo de cancelamento libera período

Campo de busca avançado possibilitando a escolha de um motivo para o cancelamento dos títulos.

Caso algum título vencido seja marcado como "Libera período", o motivo usado será o desse campo.

3.1.3 - Condição de pagamento para renegociação

Campo de busca avançado possibilitando a escolha de uma condição de pagamento, que será usada para fazer a renegociação dos títulos que estiverem com a opção "Renegociar" marcada.

3.1.4 - Calcular

Botão para calcular uma simulação da renegociação dos títulos selecionados, para ter uma visão exata de como ficará o financeiro do cliente.

Após calculado, os elementos do item 3.2 serão mostrados.

3.2 - Renegociação

3.2.1 - Valor parcelas

Campo mostrando o valor total que será renegociado, no caso atual, estaremos renegociando apenas um título.

3.2.2 - Acréscimos

Após calculado, mostra o total de acréscimo gerado com base nos dias de atraso do título.

É possível inserir um valor personalizado nesse campo. Se por exemplo for deixado com o valor "0" após calcular, o cliente ficará isento de acréscimos. Bem como se inserido um valor acima de "0", será o valor de acréscimo que irá ser adicionado no título renegociado.

3.2.3 - Descontos

Campo reservado para inserir um desconto personalizado na renegociação do título, por padrão o valor do campo é sempre "0", mas se informado um valor, será adicionado o valor de desconto na renegociação.

3.2.4 - Valor total

Campo informativo mostrando o valor total da renegociação, somando o valor dos títulos, e os acréscimos e descontos.

3.2.5 - Grid de renegociação

Grid demonstrando uma simulação de como o financeiro do contrato irá ficar após a renegociação.

No exemplo podemos ver que o título marcado para "Renegociar" na grid dos vencidos ficou com o status "Renegociado", e logo em baixo foi gerado um novo título, com os valores de acréscimo e desconto.

Passo 4/6

Nesse passo é onde será calculado todo o novo financeiro do contrato, contendo todos os proporcionais do plano novo e antigo.

Passo 4-6 Wizard alteração de contrato..png

4.1 - Data base do contrato

Campo informativo descrevendo a data base atual do contrato.

4.2. - Financeiro atual

Nesta sessão podemos ter uma visão de todo o financeiro atual do contrato.

Nota: É listado na grid apenas os títulos que não estão vencidos, levando em consideração que os títulos vencidos são tratados no passo anterior.

4.2.1 - Mostrar baixado

Caso essa opção seja marcada, o grid é atualizado, e é listado também os títulos baixados relacionados a esse contrato.

4.2.2 - Mostrar cancelado

Caso essa opção seja marcada, o grid é atualizado, e é listado também os títulos cancelados relacionados a esse contrato.

4.2.3 - Mostrar avulso

Caso essa opção seja marcada, o grid é atualizado, e é listado também os títulos avulsos relacionados a esse contrato.

4.2.4 - Motivo de cancelamento

Campo de busca avançado, onde deve ser escolhido um motivo de cancelamento, que será usado para os títulos do financeiro atual do contrato, que serão cancelados.

4.3 - Financeiro a ser gerado

Nesta sessão é onde será simulado a geração do novo financeiro do contrato.

4.3.1 - Data de alteração

A data em que será realizada a alteração do contrato. Por padrão o campo é preenchido sempre com a data atual, mas é possível escolher uma data personalizada.

Nota: É apenas permitido datas personalizadas a cima da data atual, e apenas 30 dias acima da data atual.

4.3.2 - Proporcional

A forma de como o proporcional será gerado. Por padrão é sempre marcado a opção "Cálculo normal".

  • Cálculo normal: Gera o proporcional do plano antigo e do novo em uma única parcela.
  • Parcela avulsa: Separa os proporcionais em duas parcelas, uma delas sendo avulsa, que por padrão tem o vencimento para o dia atual.

4.3.3 - Vencimento parcela avulsa

Caso o tipo do lançamento do proporcional seja "Parcela avulsa", nesse campo é possível escolher um vencimento personalizado para a parcela avulsa que irá ser gerada.

Por padrão é sempre escolhido a data atual.

4.3.4 - Calcular

Realiza uma simulação de cálculo para o financeiro do contrato.

É simulado todo o financeiro e a geração dos proporcionais, que é mostrado na grid a baixo, junto com as informações do cálculo.

4.3.5 - Período prestação proporcional

Campo informativo mostrando a base de dias usado para realizar o cálculo do proporcional gerado.

4.3.6 - Fórmula cálculo

Campo informativo mostrando a fórmula usada para realizar o cálculo do proporcional.

4.3.7 - Grid novo financeiro

Grid simulando como o financeiro do contrato irá ficar após a alteração ser concluída.

Passo 5/6

Nesse passo temos uma visão geral do financeiro que será gerado.

Passo 5-6 Wizard alteração de contratos.png

5.1 - Financeiro atualizado

Grid mostrando uma visão geral do novo financeiro que será gerado após a finalização da alteração.

Passo 6/6

Nesse passo é onde finalizaremos a alteração, e gerando o novo financeiro do contrato.

Passo6-6-prorata.png

6.1 - Finalização da alteração

6.1.1 - Concluir alterações

Após clicado, manipula todo o contrato, e faz as alterações, de acordo com as simulações feitas no passo 3/6, e 4/6.

Nota: Caso o tipo de assinatura do contrato seja "Impresso", o botão "Imprimir Contrato" é mostrado.

6.1.2 - Fechar

Fecha o formulário

Passo6-6-prorata-acoes.png

6.2 - Ações finais

6.2.1 - Imprimir Contrato

Imprime o contrato de acordo com o modelo de impressão selecionado.

6.2.2 - Imprimir Boletos

Imprime todos os boletos gerados a partir da alteração.

Nota: Os boletos renegociados são impressos também.

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