Cadastro de Cliente

Para cadastrar um novo cliente basta acessar: Cadastros > Clientes > Novo:

Existem campos obrigatórios dentro do IXC, a qual se tem a obrigatoriedade de preenchimento, eles são apontados através do sinal * (asterisco) em vermelho. Quanto mais campos preencher melhor detalhado será o cadastro, auxiliando em ações futuras dentro do sistema, não necessitando preencher esses campos novamente dependendo do procedimento a ser realizado.

Razão social ou nome : Razão social para cadastrar empresas e Nome para pessoas física

Tipo de assinante: Dentro desse campo apresentará as seguintes opções: Comércio/Industria, Outros, Poder Público, Público, Residencial/Pessoa Física e Semi-Público. Selecione a opção a qual o cadastro se enquadra

CPF ou CNPJ: Cadastre o cpf para pessoa física e CNPJ para empresas e pessoas jurídicas.

IE ou RG: Quando o cliente for ISENTO de IE (Inscrição Estadual) deve ser escrito em caixa alta e com a letra O no final. Se torna importante preencher esse campo para fins fiscais.

Outra opção, ao inserir no campo Contribuinte ICMS com a opção isento, o campo IE/RG , este campo se preenchera automaticamente como ISENTO e ficará disponível apenas como leitura

RG órgão emissor:  É a instituição responsável por emitir um documento. O órgão expedidor ou emissor do RG. O órgão emitente pode variar de um estado para outro. Na sua maioria é realizado pela Secretaria de Segurança pública (SSP).

Inscrição municipal: Para aqueles clientes que possuem a inscrição é necessário informar. Não há necessidade de colocar outra informação para aqueles que não tenham a inscrição.

Contribuinte ICMS:

• Sim quando pessoa jurídica

• Não quando pessoa física

• Isento para clientes isentos de contribuição (ao selecionar esse campo e Salvar o campo IE/RG se preencherá automaticamente coma a palavra ISENTO e o campo permanecerá apenas como leitura)

Nacionalidade: País de origem

Naturalidade: Caso de cadastro de pessoa física, selecione a cidade de nascimento da pessoa cadastrada

Estado de Nascimento: Ao cadastrar a cidade automaticamente o Sistema apresentará o Estado a qual a cidade pertence

Data de Nascimento:

Estado Civil:

Inscrição na SUFRAMA: Caso o cliente for da Zona Franca de Manaus é necessário preencher o campo. A SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que administra a Zona Franca de Manaus

Ativo: Caso selecionado "Sim" o cadastro positivará todos os procedimentos dentro do sistema, como geração de contratos e obtenção de planos. Caso estiver marcado como "Não" poderá gerar conflito ao efetivar ações futuras, não gerando os procedimentos apresentado.

Filial: Filiar a qual o cliente pertence

Sexo:

Profissão:

Grau de Satisfação: Para controle de satisfação, após o cliente iniciar a utilização dos produtos esse campo poderá ser utilizado.

Após isso, preencher os dados de endereço CEP /Endereço / Número / Complemento / Bairro (o sistema encontrará automaticamente a cidade ao inserir o CEP). Para não ocorrer erros de validação, o sistema não permite que insira espaço no inicio e ao fim das informações cadastradas.

Validar endereço duplicado: Tem a função de apresentar uma alerta ao tentar cadastrar um cliente que possua o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.

Ele vai validar número, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço, ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço. Caso não houver, será apresentado uma mensagem informando não haver endereço similar.

Preencher a aba Contato onde contempla as seguintes informações obrigatórias:

• Telefone celular: Contato inicial fundamental para localização, efetivação de atendimentos e envio de mensagens.
• Contato: Informação necessário na validação dos arquivos fiscais,
• E-mail principal: Necessário para envio de boletos, arquivos, cópias de atendimentos e avisos gerais do Hotsite. (Para não ocorrer erro ao cadastrar o e-mail, o sistema não permite inserir espaço antes da primeira palavra e no fim do endereço de e-mail),

Hotsite (Central do Assinante) Central do Assinante é uma pagina disponibilizada pela IXC para os provedores, onde os cliente possam acessar e visualizar informações sobre seu plano, assinar seus contratos digitais, emitir faturas e visualizar novos planos ofertados pelo provedor. Para saber mais acesse Central do assinante

Para isso, inicialmente é necessário criar uma conta para o cliente seguindo os passos a seguir.

• Login e Senha: Nessa seção, poderá criar um login e senha para que o cliente acesse a Central do Assinante

Permitir acesso automático: Sim / Não / Padrão (Se estiver como padrão, será acionado do parâmetro selecionado dentro do menu hotsite, abrangido de forma geral). Para saber mais sobre Acesso Login Automatico.

• Tipo de permissão: Normal / Especial.

As demais informações fica a critério de cada um preencher ou não.

Na aba Arquivos, é possível inserir arquivos que acredite que sejam importante documentar, em referência ao cadastro do cliente. Para isso, após ir até a aba e clicar em Novo, aparecerá uma nova tela, em que você necessitará inserir a Descrição do arquivo e inseri-lo na opção Anexar arquivo. Conforme a imagem

Ao anexar o arquivo, é possível editar a descrição posteriormente se desejar, basta clicar no botão Editar.

Após isso clique em Salvar o cadastro.

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