Como criar um novo contrato

Para fazer novo contrato clique em menu Cadastros > Contratos e clique em Novo, conforme na Imagem abaixo:

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Após clicar em Novo, basta preencher as informações nos campos que são obrigatórios:

  • Tipo: Tecnologia utilizada;
  • Cliente: Descrição do cliente;
  • Plano de venda: Plano a ser cobrado no contrato do cliente;
  • Descrição: Puxa a descrição automática do plano de venda inserido;
  • Tipo de cobrança: Forma de geração dos boletos;
  • Modelo para impressão: Modelo de contrato do cliente;
  • Filial: A que o contrato pertence;
  • Data base financeiro: É a data que irá definir a partir de quando o cliente começará a utilizar o serviço e assim calcular os dias para a cobrança recorrente, esse campo é preenchido automaticamente assim que o contrato é ativado. Após preencher essa data e gerar o financeiro, o ideal é não fazer alterações, pois poderá ocorrer problemas com financeiro.

Maiores informações sobre Data Base serão apresentadas em nosso treinamento sobre Financeiro 1

  • Data renovação: Esse campo servirá tanto como aviso para renovação futura, quanto para registro de quando foi renovado o mesmo, caso não tenho sido informado no momento da renovação.

Preenchidos conforme na imagem abaixo:

Contrato novo .png

Após acessar a aba Faturamento e realizar o preenchimento dos campos obrigatórios;

  • Tipo documento fatura: Forma de geração da venda;
  • Carteira de cobrança: Carteira que irá registrar os boletos;
  • Vendedor: Que realizou a venda;
  • Regime contábil - CRE: Vem preenchido como padrão (Caso selecionar Caixa "Sim", o sistema irá contabilizar por regime de caixa (no ato do recebimento), caso selecionado como "Não" será contabilizado com o regime de competência (no ato do lançamento)).;
  • Tipo de envio de Cobrança: Formas de envio da cobrança;
  • Gera financeiro automático: Geração automática de financeiro. Se o Plano de Venda já estiver configurado na aba Contrato, as informações de faturamento, ao vincular ao contrato automaticamente virá com os campos preenchidos, caso não, será necessário o preenchimento manual para poder salvar o contrato.

Após o preenchimento clicar em Salvar, conforme imagem abaixo;

Faturamento contrato Novo.png

Para ativarmos o contrato verificar:

  • Data de ativação: Preenche automático assim que ativar o contrato.
  • Data base financeiro: A Data que influenciará em todo financeiro gerado, ou seja, a data que iniciará o período de cobrança ao cliente, todo financeiro é gerado a partir dessa data.
  • Pago até data: Atualizará automático a todo pagamento do cliente e não é uma data editável. O Pago até indica qual foi o ultimo mês recebido referente ao financeiro recorrente. Para saber mais Acesse Aqui !

Após isso, clique em Ativar, para ativar o contrato e já assim ativando o Status acesso, conforme na imagem abaixo:

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