Geração de Notas em Lote

Para criar um novo lote basta seguir ir em:

Configurações > Rotinas Fiscais > Geração de notas em lote > Novo.

Configuração - Rotinas fiscais - Geração de notas em lote.png

Na aba Informações, é necessário preencher o campo Descrição do filtro, para facilitar a pesquisa futura sobre o tipo de configuração de lote a ser gerada.

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Na aba Opções, onde irá definir a forma de geração das notas, o sistema lhe da duas opções: Base no contrato e base no financeiro.

Opção com base no "Contrato" (gerará com o valor do plano definido no contrato do cliente);

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Na aba FILTROS, deve-se preencher também o campo mês/ano de referência. (Referente a que mês foi prestado este serviço); Conforme imagem:

Filial: Apenas preencher se você possuir mais de uma filial com CNPJ diferente que emitem nota, caso não se enquadre nesta observação não precisa preencher este campo.

Tipo de cliente: Apenas preencher se todos os contratos estiverem no mesmo grupo de clientes, caso possua mais de um ao informar este campo não irá listar todos os contratos na geração.

Gerar nota para proporcional avulso: Se selecionado como "Sim", se acaso a parcela proporcional for separada e estiver no financeiro avulso, será possível gerar NF para a parcela.

Gerar NF clientes bloqueados: Possibilita geração para clientes com status de acesso bloqueados

Gerar NF boletos recebimento parcial: Se selecionado como sim, se acaso a parcela for paga parcialmente, sera possível gerar NF do valor pago. Ao selecionar essas opções em Sistema > Cadastro > Contrato > aba de financeiro, efetua ao recebimento parcial > botão gerar NF base financeiro, poderá gerar a nota referente ao valor parcial.

Mês/Ano referência: É campo obrigatório, o mês aqui informado na geração com base no contrato irá preencher na nota fiscal o campo de período de prestação.

Mes e ano.png

Depois de preenchido os filtros clica em SALVAR, é possível listar as notas que serão geradas de acordo com os filtro utilizados, em Rotinas > Listar ou Simular, conforme na imagem abaixo:

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Desse modo, irá mostrar a id de cada contrato que irá gerar a nota 21/22, cliente, tipo de documento, modelo e o valor do mesmo.

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Ao listar se estiver tudo correto as informações, o sistema ainda lhe da a opção de simular a geração, que acaso haja erros é possível corrigi-los antes de concluir a geração das notas, caso esteja tudo certo basta clicar em gerar.

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O lote será gerado com sucesso e todas as notas geradas estarão na aba "Saídas".

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Informações importantes para gerar as notas em lote.

Todo contrato deve ter o tipo de documento opcional informado na aba FATURAMENTO;

Deve ter configurado corretamente o tipo de documento e o contador das notas.

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