Leads

Seus contatos/sondas, poderão ser visualizados em CRM > Leads. Nessa tela é possível visualizar as informações do contato por: ID, Lead viável, Auto viabilidade, Lead, Principal, Nome, Data Cadastro, Responsável, Tipo pessoa, Cliente, Fone comercial, residencial, celular, WhatsApp, Facebook, E-mail, Skype, Website, Endereço, Número, Cidade, UF, CEP, Velocidade, Latitude, Longitude, Tipo, ID Prospecção, Canal de venda.

CRM - Leads.png

Para inserir um novo contato, é necessário clicar no botão Novo, conforme imagem e campos listados abaixo:

CRM - Leads - Novo.png

Após clicar em novo basta esta preenchendo as seguintes informações:

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Principal: Campo informativo, onde pode-se identificar se o contato é principal (Caso de houver mais de um contato, você pode distinguir se é o principal ou não)

Sim: Contato é considerado como principal;

Não: Contato não é considerado como principal.

Prospect/cliente: Campo onde preenche o cadastro deste lead como prospect caso ja tenha cadastrado.

Nome: Campo informativo em que pode ser preenchido o nome do seu contato;.

Tipo de pessoa: se é física, jurídica ou estrangeiro.

CNPJ/CPF: documento do lead que pode ser consultado também no Serasa.

Lead: Campo em que pode ser definido se esse contato ainda está sendo sondado ou não:

1.1.1 - Sim: Significa que seu contato ainda está sendo sondado;

1.1.2 - Não: Significa que seu contato não está mais sendo sondado.

1.2 - Data: Data de referência da sondagem(geralmente marcada pelo início da sondagem);

1.3 - Tipo: Campo onde é definido o Tipo do contato;

Nome: Campo informativo em que pode ser preenchido o nome do seu contato;

Filial: filial a qual este lead esta sendo cadastrado.

Canal de venda: onde foi feito a proposta para o lead.

Responsável: Campo informativo, onde pode ser informado o funcionário responsável pela sondagem.

Data de cadastro: data que foi cadastrado no sistema.

Na aba Contatos é possível esta preenchendo os contatos do cliente, como por exemplo telefone celular, e-mail, conforme imagem a seguir.:

2020-09-24 16-18.png

Na aba de Endereço temos os campos onde deve ser preenchido o endereço deste lead.

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Na tela seguinte Informações de auto viabilidade é possível inserir as informações relacionado a este lead, conforme imagem abaixo:

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Na aba Serasa fica gravada as consultas feitas no serasa neste lead.

Após preencher todas as informações basta clicar em salvar. -

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