Propostas

Em CRM > Prospecção > Propostas é possível registrar e enviar suas propostas aos clientes:

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  • Novo: Possibilita a inserção de uma nova proposta;
  • Editar: Possibilita a edição de uma proposta já existente;
  • Deletar: Exclui o registro de uma proposta;
  • Enviar email: Faz o envio da proposta para o cliente;

Lembrando que, para que o e-mail seja enviado ao cliente, precisa ter um e-mail válido nesse cadastro bem como, um servidor de saída vinculado no funcionário selecionado dentro do usuário que está encaminhando essa proposta.

  • Imprimir email: Imprime o corpo do e-mail parametrizado em sua proposta.

Clicando em Novo, e verificando a aba Proposta, podemos preencher os dados principais da proposta, que são:

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1.1 - Negociação: Caso sua proposta esteja ligada a uma Negociação, você pode estar vinculando-a neste campo;

1.2 - Cliente: Toda proposta deve ser direcionada a um cliente;

1.3 - Modelo de e-mail: O modelo de e-mail contém o em seu registro o corpo do e-mail a ser enviado para seu cliente;

1.4 - Assunto: Assunto será auto-preenchido ao definir seu modelo de e-mail, porém é possível editá-lo conforme necessidade de seu registro;

1.5 - Data: Campo em que deve-se preencher a data de início de sua proposta;

1.6 - Validade: Campo em que deve-se preencher a data de encerramento de sua proposta;

1.7 - Responsável: Toda proposta deve ter um responsável pelo envio, pois o envio será feito através do SMTP vinculado a ele;

1.8 - Assinatura: É possível estar colocando junto ao corpo do e-mail a assinatura do responsável selecionando uma das opções:

1.8.1 - Sim: Selecionando essa opção o sistema irá incluir a assinatura criada na aba Contato em Colaboradores;

1.8.2 - Não: Selecionando essa opção o sistema NÃO irá incluir a assinatura criada na aba Contato em Colaboradores;

1.9 - ID contrato: Caso o cliente já possua um contrato e queira vincular a proposta, pode estar selecionando-o nesse campo.

Na aba E-mail, é possível verificar o corpo do e-mail a ser enviado ao cliente, essa aba é auto-preenchida ao selecionar seu Modelo de e-mail (1.3) na aba principal:

CRM (Proposta) - E-mail.png

Na aba Anexos, é possível estar inserindo anexos ao seu e-mail:

CRM (Proposta) - Anexos.png

Novo: Possibilita a inserção de um novo arquivo para enviar em anexo;

Editar: Possibilita a edição do arquivo inserido ou de sua descrição;

Deletar: Possibilita a exclusão de um arquivo, para que não seja anexado ao e-mail.

Feita a parametrização de sua proposta, você pode estar enviando-a para o cliente ou pode imprimi-la.

O resultado da parametrização exemplificada acima, após efetuar o envio é este:

CRM (Proposta) - Resultado.png

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