Mudanças entre as edições de "Cadastro de Lead Manual"

 
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O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales ('''<small>Sistema > InMap > Sales</small>'''). Clique com o botão direito no mapa, selecione '''Adicionar Registro''' > '''Adicionar Lead.'''
 
O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales ('''<small>Sistema > InMap > Sales</small>'''). Clique com o botão direito no mapa, selecione '''Adicionar Registro''' > '''Adicionar Lead.'''
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Nesta aba é inserido as informações do novo Lead, os únicos campos obrigatórios a serem preenchidos na aba '''Contato,''' são '''Nome''' e '''Data de cadastro.''' Outros campos são apenas informativos.
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Na aba '''Contato''', é inserido as informações do novo Lead, os únicos campos obrigatórios a serem preenchidos obrigatoriamente são '''Nome''' e '''Data de cadastro'''. Ao inserir o CNPJ/CPF deste lead, você pode utilizar o botão '''Consulta de crédito''', contudo, é preciso ter a integração com as plataformas parceiras do IXCprovedor para realizar a consulta.
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Nesta opção é inserido os contatos do Lead, nesse campo é obrigatório está cadastrado um telefone '''Celular''' ou o '''E-mail'''.
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Na aba '''Contatos''', são inseridos os contatos do Lead, nesse campo é obrigatório estar cadastrado um telefone '''Celular''' ou o '''E-mail'''.
 
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Na aba de '''endereço''' é inserido as informações do cadastro do Lead.
 
Na aba de '''endereço''' é inserido as informações do cadastro do Lead.
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'''Validar endereço duplicado:''' Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um lead que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.
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Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço
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Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.
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Nesta aba de '''Informações da auto viabilidade''', vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo'''.'''  
 
Nesta aba de '''Informações da auto viabilidade''', vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo'''.'''  
 
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Na aba '''Consultas SERASA''', pode-se realizar consulta sobre o cpf ou cnpj
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Na aba '''Obs'''. poderá ser inserido informações sobre o contato como também a inserção de informações de alerta.
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Edição atual tal como às 17h33min de 28 de abril de 2022

O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales (Sistema > InMap > Sales). Clique com o botão direito no mapa, selecione Adicionar Registro > Adicionar Lead.

Na aba Contato, é inserido as informações do novo Lead, os únicos campos obrigatórios a serem preenchidos obrigatoriamente são Nome e Data de cadastro. Ao inserir o CNPJ/CPF deste lead, você pode utilizar o botão Consulta de crédito, contudo, é preciso ter a integração com as plataformas parceiras do IXCprovedor para realizar a consulta.

Sales lead 2.png

Na aba Contatos, são inseridos os contatos do Lead, nesse campo é obrigatório estar cadastrado um telefone Celular ou o E-mail.

2020-09-14 13-57.png

Na aba de endereço é inserido as informações do cadastro do Lead.

Validar endereço duplicado: Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um lead que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.

Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço

Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.

Sales lead 3.png

Nesta aba de Informações da auto viabilidade, vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo.

2020-09-14 14-12.png

Na aba Consultas SERASA, pode-se realizar consulta sobre o cpf ou cnpj

Leads contatos - Consulta Serasa.png

Na aba Obs. poderá ser inserido informações sobre o contato como também a inserção de informações de alerta.

Leads contatos - OBS.png

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