Mudanças entre as edições de "Cadastro de Lead Manual"
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O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales ('''<small>Sistema > InMap > Sales</small>'''). Clique com o botão direito no mapa, selecione '''Adicionar Registro''' > '''Adicionar Lead.''' | O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales ('''<small>Sistema > InMap > Sales</small>'''). Clique com o botão direito no mapa, selecione '''Adicionar Registro''' > '''Adicionar Lead.''' | ||
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Na aba de '''endereço''' é inserido as informações do cadastro do Lead. | Na aba de '''endereço''' é inserido as informações do cadastro do Lead. | ||
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Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço | Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço | ||
| − | Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.[[Arquivo: | + | Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar. |
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Nesta aba de '''Informações da auto viabilidade''', vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo'''.''' | Nesta aba de '''Informações da auto viabilidade''', vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo'''.''' | ||
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Edição atual tal como às 17h33min de 28 de abril de 2022
O cadastro de lead manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMap Sales (Sistema > InMap > Sales). Clique com o botão direito no mapa, selecione Adicionar Registro > Adicionar Lead.
Na aba Contato, é inserido as informações do novo Lead, os únicos campos obrigatórios a serem preenchidos obrigatoriamente são Nome e Data de cadastro. Ao inserir o CNPJ/CPF deste lead, você pode utilizar o botão Consulta de crédito, contudo, é preciso ter a integração com as plataformas parceiras do IXCprovedor para realizar a consulta.
Na aba Contatos, são inseridos os contatos do Lead, nesse campo é obrigatório estar cadastrado um telefone Celular ou o E-mail.
Na aba de endereço é inserido as informações do cadastro do Lead.
Validar endereço duplicado: Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um lead que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.
Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço
Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.
Nesta aba de Informações da auto viabilidade, vai trazer os dados deste Lead, se é um Lead da Auto viabilidade, se é viável, a caixa mais próxima disponível á ele, também trás as informações que seu Lead preencheu na aba Cálculo de necessidade de banda, trazendo resultado do cálculo e as informações que o Lead Inseriu. Caso desejar pode estar preenchendo essas informações do Cálculo de necessidade de banda de forma manual, e clicando em Calcular banda para vincular o valor necessário no campo Resultado do cálculo.
Na aba Consultas SERASA, pode-se realizar consulta sobre o cpf ou cnpj
Na aba Obs. poderá ser inserido informações sobre o contato como também a inserção de informações de alerta.
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