Mudanças entre as edições de "Cadastro de Prospect Manual"
(Criou página com 'O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMaps Sales -> Clique com o botão direito no mapa -> Selecione Adicionar Registro -> Adicionar P...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMaps Sales -> Clique com o botão direito no mapa -> Selecione Adicionar Registro -> Adicionar Prospecção. | O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMaps Sales -> Clique com o botão direito no mapa -> Selecione Adicionar Registro -> Adicionar Prospecção. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.32.09.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.32.09.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
Ação deste comando é a abertura da uma nova janela para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas. | Ação deste comando é a abertura da uma nova janela para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas. | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos. | Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.33.18.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.33.18.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 2: Contato === | === Aba 2: Contato === | ||
Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail e whatsapp. | Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail e whatsapp. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.14.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.14.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 3: Endereço === | === Aba 3: Endereço === | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas. | Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.42.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.42.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 4: Contratos === | === Aba 4: Contratos === | ||
Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente. Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO. | Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente. Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.06.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.06.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 5: Negociações === | === Aba 5: Negociações === | ||
Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço. | Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.30.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.30.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 6: Propostas === | === Aba 6: Propostas === | ||
Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta. | Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.58.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.58.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 7: Anotações === | === Aba 7: Anotações === | ||
Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente. | Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.22.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.22.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 8: E-mails Enviados === | === Aba 8: E-mails Enviados === | ||
Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect. | Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.58.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.58.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 09: Lead === | === Aba 09: Lead === | ||
Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não ter sido um lead antes. | Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não ter sido um lead antes. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.19.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.19.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 10: Agenda === | === Aba 10: Agenda === | ||
Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário. | Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.43.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.43.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 11: Arquivos === | === Aba 11: Arquivos === | ||
Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs. | Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.38.04.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.38.04.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 12: Histórico === | === Aba 12: Histórico === | ||
Registra o histórico de informações do prospect. | Registra o histórico de informações do prospect. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.25.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.25.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
=== Aba 13: Outros === | === Aba 13: Outros === | ||
Permite inserir informações como data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc. | Permite inserir informações como data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc. | ||
| − | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.50.png|centro| | + | [[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.50.png|centro|800x800px|semmoldura]] |
| + | |||
| + | - | ||
[[Sales|Voltar ao menu InMap Sales]] | [[Sales|Voltar ao menu InMap Sales]] | ||
| − | Desenvolvido por Igor Lima - Suporte | + | - |
| + | |||
| + | Desenvolvido por Igor Lima - Suporte IXCSoft | ||
Edição das 09h38min de 15 de junho de 2019
O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMaps Sales -> Clique com o botão direito no mapa -> Selecione Adicionar Registro -> Adicionar Prospecção.
Ação deste comando é a abertura da uma nova janela para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas.
Índice
Aba 1: Prospect
Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos.
Aba 2: Contato
Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail e whatsapp.
Aba 3: Endereço
Nesta aba é inserido as informações de endereço do Prospect.
Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas.
Aba 4: Contratos
Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente. Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO.
Aba 5: Negociações
Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço.
Aba 6: Propostas
Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta.
Aba 7: Anotações
Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente.
Aba 8: E-mails Enviados
Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect.
Aba 09: Lead
Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não ter sido um lead antes.
Aba 10: Agenda
Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário.
Aba 11: Arquivos
Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs.
Aba 12: Histórico
Registra o histórico de informações do prospect.
Aba 13: Outros
Permite inserir informações como data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc.
-
-
Desenvolvido por Igor Lima - Suporte IXCSoft
