Mudanças entre as edições de "Cadastro de Prospect Manual"

 
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o IXC InMaps Sales -> Clique com o botão direito no mapa -> Selecione Adicionar Registro -> Adicionar Prospecção.  
+
O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o InMap Sales ('''Menu''' '''<small>Sistema > InMap > Sales.</small>''') Clique com o botão direito no mapa. Selecione '''Adicionar Registro''' '''>''' '''Adicionar Prospecção'''.  
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.32.09.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-34.png|centro|semmoldura|800x800px]]
Ação deste comando é a abertura da uma nova janela para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas.  
+
Ação deste comando é a abertura da um novo formulário para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas.  
  
 
=== Aba 1: Prospect ===
 
=== Aba 1: Prospect ===
 
Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos.  
 
Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos.  
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-36.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.33.18.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 2: Contato ===
 
=== Aba 2: Contato ===
 
Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail  e whatsapp.
 
Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail  e whatsapp.
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-38 1.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.14.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 3: Endereço ===
 
=== Aba 3: Endereço ===
 
Nesta aba é inserido as informações de endereço do Prospect.
 
Nesta aba é inserido as informações de endereço do Prospect.
  
Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas.  
+
Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão '''Marcar Coordenadas''' ou '''Localização'''.
 +
 
 +
'''Validar endereço duplicado:''' Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um prospect que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.  
  
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.34.42.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço
 +
 
 +
Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-37.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
 
=== Aba 4: Contratos ===
 
=== Aba 4: Contratos ===
 
Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente.  Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO.
 
Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente.  Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO.
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.06.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-38.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
 
=== Aba 5:  Negociações ===
 
=== Aba 5:  Negociações ===
Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço.  
+
Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço. Caso desejar visualizar o material de como realizar este cadastro, [http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Como_criar_negocia%C3%A7%C3%B5es clique aqui].
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-39.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.30.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 6: Propostas ===
 
=== Aba 6: Propostas ===
Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta.  
+
Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta. [[Propostas|Clique aqui]] para acessar o material de como cadastrar uma proposta.
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-40.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.35.58.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 7: Anotações ===
 
=== Aba 7: Anotações ===
 
Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente.  
 
Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente.  
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-40 1.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.22.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 8: E-mails Enviados ===
 
=== Aba 8: E-mails Enviados ===
 
Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect.  
 
Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect.  
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.36.58.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-42.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
 
=== Aba 09: Lead ===
 
=== Aba 09: Lead ===
 
Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não  ter sido um lead antes.
 
Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não  ter sido um lead antes.
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-42 1.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.19.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 10:  Agenda ===
 
=== Aba 10:  Agenda ===
 
Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário.  
 
Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário.  
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-43.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.37.43.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 11: Arquivos ===
 
=== Aba 11: Arquivos ===
Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs.
+
Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs. Pode utilizar esta aba para inserir documentos como: Comprovantes de residência, Cópia de documentos de identidade.
 
+
[[Arquivo:2021-07-08 14-44.png|centro|semmoldura|800x800px]]
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 10.38.04.png|centro|800x800px|semmoldura]]
 
  
 
=== Aba 12: Histórico ===
 
=== Aba 12: Histórico ===
 
Registra o histórico de informações do prospect.
 
Registra o histórico de informações do prospect.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-48.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.25.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
=== Aba 13: Outros ===
 +
Preenche automaticamente informações como: data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc. Estas informações são preenchidas de acordo com as datas em que as ações são realizadas sobre a prospecção.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-44 1.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
=== Aba 13: Outros ===
+
=== Aba 14: Atendimentos ===
Permite inserir informações como data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc.
+
Permite inserir atendimentos, criar Ordens de Serviço.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-45.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
[[Arquivo:Screen Shot 2019-06-07 at 11.32.50.png|centro|800x800px|semmoldura]]
+
=== Aba 15: Consulta Serasa ===
 +
Nesta aba é carregado as informações das consultas realizadas sobre o CPF inserido no cadastro.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-46.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
-
+
=== Aba 16: Obs. ===
 +
Nesta aba é possível estar inserindo Observações e Alertas dentro deste cadastro. Para toda vez em que abri-lo, o mesmo ser apresentado na tela.
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-46 1.png|centro|semmoldura|800x800px]]
  
[[Sales|Voltar ao menu InMap Sales]]
+
=== Aba 17: Informações de auto viabilidade ===
 +
Nesta aba são carregadas as informações do processo de viabilidade realizado pelo site. Caso a prospecção, não finalize o seu cadastro e interrompa o mesmo, sem finalizar o processo. As informações são preenchidas nesta aba, podendo ser utilizadas futuramente.
  
 +
''Obs.: Somente é válido caso a viabilidade escolhida seja a V2.''
 +
[[Arquivo:2021-07-08 14-46 2.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
-
 
-
  
Desenvolvido por Igor Lima - Suporte IXCSoft
+
Voltar ao menu [[Sales]]

Edição atual tal como às 15h16min de 8 de julho de 2021

O cadastro de prospect manual pode ser feito da seguinte forma: Acesse o InMap Sales (Menu Sistema > InMap > Sales.) Clique com o botão direito no mapa. Selecione Adicionar Registro > Adicionar Prospecção.

2021-07-08 14-34.png

Ação deste comando é a abertura da um novo formulário para preenchimento dos dados do prospect, divido em abas.

Aba 1: Prospect

Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos.

2021-07-08 14-36.png

Aba 2: Contato

Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail e whatsapp.

2021-07-08 14-38 1.png

Aba 3: Endereço

Nesta aba é inserido as informações de endereço do Prospect.

Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas ou Localização.

Validar endereço duplicado: Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um prospect que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.

Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço

Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.

2021-07-08 14-37.png

Aba 4: Contratos

Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente. Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO.

2021-07-08 14-38.png

Aba 5: Negociações

Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço. Caso desejar visualizar o material de como realizar este cadastro, clique aqui.

2021-07-08 14-39.png

Aba 6: Propostas

Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta. Clique aqui para acessar o material de como cadastrar uma proposta.

2021-07-08 14-40.png

Aba 7: Anotações

Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do propesct á cliente.

2021-07-08 14-40 1.png

Aba 8: E-mails Enviados

Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect.

2021-07-08 14-42.png

Aba 09: Lead

Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não ter sido um lead antes.

2021-07-08 14-42 1.png

Aba 10: Agenda

Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário.

2021-07-08 14-43.png

Aba 11: Arquivos

Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs. Pode utilizar esta aba para inserir documentos como: Comprovantes de residência, Cópia de documentos de identidade.

2021-07-08 14-44.png

Aba 12: Histórico

Registra o histórico de informações do prospect.

2021-07-08 14-48.png

Aba 13: Outros

Preenche automaticamente informações como: data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc. Estas informações são preenchidas de acordo com as datas em que as ações são realizadas sobre a prospecção.

2021-07-08 14-44 1.png

Aba 14: Atendimentos

Permite inserir atendimentos, criar Ordens de Serviço.

2021-07-08 14-45.png

Aba 15: Consulta Serasa

Nesta aba é carregado as informações das consultas realizadas sobre o CPF inserido no cadastro.

2021-07-08 14-46.png

Aba 16: Obs.

Nesta aba é possível estar inserindo Observações e Alertas dentro deste cadastro. Para toda vez em que abri-lo, o mesmo ser apresentado na tela.

2021-07-08 14-46 1.png

Aba 17: Informações de auto viabilidade

Nesta aba são carregadas as informações do processo de viabilidade realizado pelo site. Caso a prospecção, não finalize o seu cadastro e interrompa o mesmo, sem finalizar o processo. As informações são preenchidas nesta aba, podendo ser utilizadas futuramente.

Obs.: Somente é válido caso a viabilidade escolhida seja a V2.

2021-07-08 14-46 2.png

-

Voltar ao menu Sales