Mudanças entre as edições de "Cadastro do Assunto"
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O assunto é o motivo de abertura de uma ordem de serviço ou de um atendimento conforme for configurado durante a criação do mesmo. Para criar um assunto devemos acessar o menu '''Suporte > Cadastros > Assuntos''' e clicar em novo conforme imagem abaixo: | O assunto é o motivo de abertura de uma ordem de serviço ou de um atendimento conforme for configurado durante a criação do mesmo. Para criar um assunto devemos acessar o menu '''Suporte > Cadastros > Assuntos''' e clicar em novo conforme imagem abaixo: | ||
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'''Assunto:''' O campo '''assunto''' recebe o nome descritivo dado ao assunto para facilitar na abertura da O.S. | '''Assunto:''' O campo '''assunto''' recebe o nome descritivo dado ao assunto para facilitar na abertura da O.S. | ||
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Deve-se preencher os campos conforme a necessidade de utilização no sistema, os campos obrigatórios para salvar o assunto são: '''Modelo de impressão e tipo comissão''' conforme imagem abaixo; | Deve-se preencher os campos conforme a necessidade de utilização no sistema, os campos obrigatórios para salvar o assunto são: '''Modelo de impressão e tipo comissão''' conforme imagem abaixo; | ||
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'''Modelo de impressão''': Modelos disponíveis para impressão, ou seja, cada modelo vai trazer um tipo de informação no momento da impressão da Ordem de Serviço, as informações vão mudar conforme o tipo de tecnologia que o provedor trabalha, não é possível alterar estas informações, pois são modelos padrões do sistema IXC. | '''Modelo de impressão''': Modelos disponíveis para impressão, ou seja, cada modelo vai trazer um tipo de informação no momento da impressão da Ordem de Serviço, as informações vão mudar conforme o tipo de tecnologia que o provedor trabalha, não é possível alterar estas informações, pois são modelos padrões do sistema IXC. |
Edição das 13h42min de 16 de julho de 2020
O assunto é o motivo de abertura de uma ordem de serviço ou de um atendimento conforme for configurado durante a criação do mesmo. Para criar um assunto devemos acessar o menu Suporte > Cadastros > Assuntos e clicar em novo conforme imagem abaixo:
Após clicar em novo na aba principal devemos fazer o preenchimento dos campos conforme imagem abaixo:
Descrição dos campos: (imagem acima);
ID: Gerado ao salvar o assunto;
Assunto: O campo assunto recebe o nome descritivo dado ao assunto para facilitar na abertura da O.S.
Finalidade: é onde será utilizado esse assunto em ordem de serviço ou atendimento também pode ser usado em ambos.
Mostra no hotsite: quando selecionado como "Sim" esse assunto pode ser utilizado pelo cliente na abertura de um atendimento pelo hotsite.
Tipo: Caso queira que seja utilizado este assunto para uso em Cliente ou alguma Estrutura específica, ou para ambos.
Resposta padrão: Ao abrir atendimento irá preencher automaticamente respeitando o que esta selecionado neste campo.
Ativo: deve permanecer enquanto esse assunto é utilizado no sistema.
Índice
Aba Parâmetros OS
Deve-se preencher os campos conforme a necessidade de utilização no sistema, os campos obrigatórios para salvar o assunto são: Modelo de impressão e tipo comissão conforme imagem abaixo;
Descrição dos campos: (imagem acima);
Modelo de impressão: Modelos disponíveis para impressão, ou seja, cada modelo vai trazer um tipo de informação no momento da impressão da Ordem de Serviço, as informações vão mudar conforme o tipo de tecnologia que o provedor trabalha, não é possível alterar estas informações, pois são modelos padrões do sistema IXC.
Imprimir produtos e serviços: Opção Sim - Fará a impressão destes itens. Opção Não - Oculta a informação na impressão da OS;
Número de impressões: Determina quantas vias de O.S são impressas;
OS modelo: Este é um modelo no qual pode alterar as informações e consegue configurar para sair as informações desejadas na impressão da Ordem de serviço, é um modelo personalizado cadastrados pelo usuário em detrimento ao Modelo de Impressão. Veja mais informações de como cadastrar uma O. S. Modelo.
Modelo E-mail Envio Técnico: Determina o modelo de e-mail que enviará a O.S em anexo para o técnico responsável;
Permite abrir para cliente em atraso: Determina se o assunto pode ser aberto em uma O.S para cliente com fatura em atraso;
Padrão de Endereço na Abertura da OS: Permite puxar automaticamente qual endereço irá aparecer na Ordem de Serviço se é o que esta cadastrado no cadastro do ( ) Cliente, no cadastro do ( ) Login, no cadastro do ( ) Contrato, ou se vai ser inserido de forma ( ) Manual;
Exige anexos na Finalização: Quando marcado como "Sim" obriga o usuário/técnico a adicionar fotos na OS antes de finalizá-la pelo Wizard, ou seja o sistema trabalha com a opção antifraude não deixando o técnico colocar qualquer arquivo, fazer upload de dados, quando esta opção estiver como sim, pois a orientação seria o técnico colocar a informação real através da foto tirada no local. Se marcado como "Não" o mesmo pode buscar imagens na galeria e não ser somente fotos tiradas na hora da instalação. Este recurso esta disponível apenas para o app Mobile.
Obrigatório diagnóstico ao finalizar OS: Se marcado como "Sim" é obrigatório inserir o diagnóstico ao finalizar a OS. Caso esteja marcado como "Não", segue o fluxo de finalização normalmente.
Faturamento
Este campo serve para abrir um Pedido de O.S automaticamente conforme o que estiver configurado abaixo;
Tipo de documento - Produtos: Determina qual ação irá fazer no sistema conforme configurações internas deste campo, esta opção é utilizada para gerar faturamento para o cliente;
Condição de pagamento - Produtos: Define de qual forma e em qual condição será gerado este faturamento;
Tipo de documento - Serviços: Determina qual ação irá fazer no sistema conforme configurações internas deste campo, esta opção serve para gerar faturamento dos serviços inseridos na O.S ou contrato do cliente;
Condição de pagamento - Serviços: Define de qual forma e em qual condição será gerado este faturamento;
Tipo de documento - Comodato: Determina qual ação irá fazer no sistema conforme configurações internas deste campo, esta opção é recomendada para geração automática de notas fiscais de comodato e ou faturamento de comodato automático através do Pedido de O.S.
Tipo Documento Venda Patrimônio:
Condição de Pagamento Venda Patrimônio: Quando vinculado o item patrimonial a aba produtos será adicionado ao produto da venda.
Tipo cobrança: Define de qual forma e em qual condição será gerado este faturamento;
- Faturado: Gera uma nota de venda com os produtos adicionados na OS
- Adicional na mensalidade: Adiciona com serviço adicional no contrato, assim cobrando quando gera a mensalidade do cliente (apenas quando não for carnê)
- Garantia: Gera nota de remessa de garantia, pois o produto usado é em substituição a um produto que estava em garantia.
- Nenhum: Não gera nada, apenas o produto fica vinculado na OS baixando o estoque.
Fatura somente OS Finalizada: SIM: Permite faturar os Pedidos de OS, somente se as OS relacionada ja tiver finalizada. NÃO: Vai permitir faturar os Pedidos de OS assim que forem abertos.
Comissão
Tipo comissão: Se será Fixa ou Por hora.
Valor da comissão: Determina o valor da comissão.
Aba Agenda
Para ter mais informações acesse o link abaixo:
Aba SLA
Na aba de SLA devemos informar qual o tempo hábil para execução e finalização de uma Ordem de Serviço/Atendimento conforme imagem abaixo:
Aba Produtos
Nesta aba informamos quais produtos podem ser utilizados para pré vendas a partir da ordem de serviço conforme imagem abaixo:
Aba Serviços
Nesta aba podem ser vinculados quais serviços serão utilizados para pré vendas a partir da ordem de serviço conforme imagem abaixo:
Aba Comodato
Por esta aba podem ser vinculados quais produtos serão utilizados como comodato a partir da ordem de serviço conforme imagem abaixo:
Aba Produtos/Serviços mensalidade
Por esta aba podem ser vinculados produtos ou serviços que geram faturamento em cima da mensalidade conforme imagem abaixo:
Aba passos obrigatórios - Fechamento Wizard
Por esta aba devemos determinar quais são os passos obrigatórios na finalização wizard de uma O.S conforme imagem abaixo:
Após preencher todas as abas, clicar em Salvar. Assim o assunto da Ordem de Serviço estará pronto para uso no sistema.
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Desenvolvido por Patricia Marques - Suporte IXCSoft.
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