Como criar negociações

Revisão de 16h11min de 8 de dezembro de 2019 por Miqueias (discussão | contribs)

Para criar uma Negociação, acesse ao menu CRM > Prospecções> Negociações> Novo, também vai trazer as negociações que já foram criadas.

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Após clicar em Novo aparecera a aba de negociações, onde vai fazer o cadastro das informação conforme imagem abaixo.

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Cliente: Toda a negociação deve ser direcionada a um nome de um cliente.

Plano de negociação: Escolhe o plano de venda que foi oferecido para o cliente no cadastro da negociações. Configurar planos de negociações

Descrição: Nome dado ao cadastro de negociação.

Contato: Ao selecionar campo em que pode ser definido se esse contato ainda está sendo sondado pela negociações do cliente.

Canal: Ao selecionar na lupa, será exibido uma nova tela para que possamos escolher a opção de que foi cadastrado no canal de venda da negociação do cliente.

Campanha: Insira a descrição da sua campanha de venda cadastra em negociações.

Estágio: Os estágio das negociações seria a forma de como que está sendo processado os processos de vencemos.

Responsável: Seria o nome do funcionário que vendeu o plano de venda pro cliente.

Filial: Selecione a qual filial esta configuração irá pertencer.

Na aba Contrato é inserido os contatos de negociações do cliente.

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Plano de venda: Mostra o plano de venda que foi cadastrado na primeira opção de plano de negociação.

Tipo de cobrança: Pode ser utilizado o tipo de cobrança que já está cadastrado no sistema ou pode está fazendo um novo tipo de cobrança para esse cliente.

Modelo de contrato impresso: Campo de busca avançado permitindo escolher um modelo de impressão para o contrato alterado.

Na aba Acesso é inserido os acessos de negociações do cliente.

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Autenticação: Modo de autenticação no concentrador

Tipo de conexão: Tecnologia utilizada para que a internet chegue até o cliente.

Plano de velocidade: Plano de velocidade vinculado ao contrato (campo de auto-preenchimento).

Login: Login para autenticação na rede do provedor.

Senha: Senha para autenticação na rede do provedor.

Caixa de atendimento: Vincula o login do cliente a uma caixa de atendimento FTTH.

Porta de atendimento: Determina em qual porta da caixa de atendimento FTTH a estrutura do cliente está ligada.

Na aba Atendimento é inserido os atendimento de negociações do cliente.

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Prioridade: É como o próprio nome já diz, a prioridade de abertura do atendimento.

Assunto: Será auto-preenchido ao definir o assunto que foi relacionado porém é possível editá-lo conforme necessidade de seu registro.

Processo: São retiradas de equipamentos e empréstimo, mudanças e instalação.

Mensagem: É o campo onde pode ser inserido uma descrição da situação a qual foi necessária a abertura do atendimento.

Na aba Tarefa é inserido as tarefas de negociações do cliente.

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Tipo de agendamento: Esses tipos de agendamento são para uso em negociações, onde pode ser definido o tipo de agendamento conforme a finalidade da negociação.

Na aba Serviços é um valor cobrado junto com a parcela referente a mensalidade do plano, por isso é necessário adiciona-lo antes de gerar o financeiro, e depois disso é só estar clicando no botão de salvar.

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Após estar clicando na aba de Produtos, precisa está dando Novo para fazer uma venda de internet para o cliente no processo de negociações e depois clicando em salvar.

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Permite a criação de anotações importantes, sobre o processo de negociações do cliente.

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Permite a criação de agendamentos importantes, sobre o processo de negociações do cliente.

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Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta.

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Registra o histórico de informações da negociações.

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Resumo.

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Nesta aba de Integrações e inserindo o id do cadastro da Negociações no Pipedrive ID pessoa e aperta no botão enter vai está puxando para aba de contato que foi cadastrado na negociações.

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Depois de tudo cadastrado a parte de negociações precisa está clicando no botão de Vencemos para está finalizado o processo do cadastro do cliente. Converter prospect em cliente

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