Como criar um tipo de cobrança

O tipo de cobrança é a opção que será inserida no contrato do cliente o qual define se o mesmo é pós ou pré-pago.

Para criar um tipo de cobrança é preciso acessar ao menu Cadastros > Contratos > Tipo de cobrança > Novo, imagem abaixo:

Preencher as informações solicitadas para que o tipo de cobrança seja válido.

Tipo Contrato: O usuário irá descrever qual será o tipo de cobrança que será inserido no contrato;

Tipo Pagamento: Irá definir se será pré ou pós pago;

Base período prestação:

Data vencimento: Pega como base a geração do financeiro pela data vencimento, ou seja, da data base até o vencimento (isso para caso de primeira parcela gerada, na segunda parcela gerará no período da data de vencimento até a data do próximo vencimento do boleto).

Data contrato: Vai gerar pela data base do contrato, ou seja, da data base até o mesmo dia da data base no próximo mês;

Período: Vai gerar sempre da data base ao ultimo dia do mês (isso para casos de primeira parcela gerada, a segunda mensalidade, gerará como período sempre do primeiro dia do mês, até o último dia do mês)

Condição de pagamento: Será inserida conforme você estiver cadastrando o tipo de cobrança. Para cada tipo de cobrança será necessário cadastrar uma condição de pagamento

Avisar ao atrasar número de dias: Deve informar os dias que deve avisar o cliente após o vencimento do boleto (tela de aviso).

Bloquear ao atrasar número de dias: Deve informar quantos dias deve bloquear o cliente após o vencimento.

Bloquear ao atrasar renegociados n° de dias: Para não utilizar essa função deixe como padrão 0. Ao preencher os dias o sistema considera o campo para bloqueio de boletos renegociados (Isso é para parcelas geradas de renegociações).

Na aba Parâmetros

Parcela para cobrar o valor proporcional: seleciona em qual parcela (primeira parcela ou segunda parcela) que será cobrado o proporcional da diferença de dias do vencimento da parcela para ativação do contrato.

Máximo de dias cobrança proporcional: número máximo de dias para cobrança proporcional no mesmo mês. Para manter a configuração padrão deixar como 0 (zero). Ex: se a primeira cobrança do contrato abrange um período de 45 dias (30 + proporcional de 15 dias no primeiro mês) e o valor estiver 0, vai gerar o primeiro recebível para todo o período (45 dias).

Parcelas para cobrança dos serviços/ descontos adicionais: parcelas em que será acrescentado o valor da cobrança adicional. Ex: 1, 3, 5 o padrão é 1 assim vai acrescentar o valor do adicional apenas na primeira parcela.

Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro: numero máximo de parcelas para gerar financeiro quando o status esta à receber.

Dias de carência: ao gerar financeiro do contrato, se for pré-pago, então adiciona os dias de carência no vencimento da primeira parcela. (apenas se for a primeira vez que gera o financeiro do contrato)

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