Mudanças entre as edições de "Configuração da viabilidade V2"

 
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== Configurações Gerais ==
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= ''Configurações Gerais'' =
== Tipo de Cobrança ==
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A versão V2 irá possibilitar que o seu futuro cliente efetue a auto viabilidade, selecione o plano desejado, a data de vencimento e pré agende a instalação. Criando um cadastro de Prospecção já com informações de uma Negociação, sendo necessário o vendedor somente confirmar as informações e efetuar a conversão para cliente.
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Obs.: Quando habilitado a opção da viabilidade <nowiki>'''</nowiki>V2<nowiki>'''</nowiki> o sistema vai utilizar os <nowiki>'''</nowiki>planos de negociação<nowiki>'''</nowiki> para apresentar na viabilidade. Portanto, ter planos de negociações criados dentro de seu sistema é um <nowiki>'''</nowiki>pré-requisito<nowiki>'''</nowiki> para trabalhar com a viabilidade V2([http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Configurar_planos_de_negocia%C3%A7%C3%B5es Clique aqui para acessar o material referente á planos de negociações]).
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Para realizar as configurações necessárias de utilização desta viabilidade, basta acessar o '''InMap Sales,''' em seguida no menu '''Ferramentas''', clicar em '''Config. de auto viabilidade,''' agora no campo '''Versão viabilidade''' marcar a opção '''V2.'''
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===== ''Contato Vendedor'' =====
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Nesta Seção é configurado as informações para contatar o vendedor de forma direta ao efetuar a auto viabilidade.
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* '''Link messenger:''' possibilita o Lead abrir atendimento diretamente para o vendedor pelo Facebook.
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* '''Link Whatsapp:''' possibilita abrir atendimento para o vendedor pelo Whatsapp.
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* '''Número telefone:''' permite o Lead chamar o vendedor por sms, ou então realizar uma ligação.
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* '''Mensagem padrão contato Whatsapp:''' mensagem padrão que o vendedor irá receber assim que utilizado a opção de Whatsapp na auto viabilidade.
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* '''''Leads/Prospect'''''
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* '''Filial Padrão:''' Define qual filial o Lead vai assumir, quando se cadastrar pela auto viabilidade.
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* '''Bloqueio de endereço:''' Caso marcado a opção '''Sim''', será realizado uma verificação no sistema, buscando encontrar se já possui um cadastro com essas mesmas informações de: '''Condomínio, Bloco, Apartamento, CEP,'''
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* '''Endereço, Número, Bairro, Cidade.''' Caso já possua um cadastro e o mesmo esteja inadimplente, a tela de auto viabilidade vai redirecionar diretamente para chamar o vendedor, não permitindo realizar o auto cadastro.
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= ''Tipo de Cobrança'' =
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Nesta aba, precisa ser inserido os tipos de cobrança que serão disponibilizados dentro da auto viabilidade. Dentro do site, apenas será apresentado as datas de vencimento que cada tipo de cobrança representa.
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<pre>Obs.: É indicado colocar apenas as datas principais em que o provedor trabalha. Para não poluir muito a visão e as escolhas dos clientes.</pre>
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= ''Assuntos instalação'' =
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Nesta aba, definimos quais assuntos serão validados para um funcionamento correto dos Pré-agendamentos na auto viabilidade. Esta configuração afeta diretamente no Limite de ordens de serviço por turno.
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= ''Pré-agendamento'' =
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O '''Pré-agendamento''' irá permitir que o Lead deixe reservado o melhor horário para a sua ativação. Mas para isso o provedor precisa realizar algumas configurações necessárias para um funcionamento correto desta funcionalidade.
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* '''Limite de execução O.S período Matutino/Vespertino/Noturno:''' irá definir quantas O.S podem ser pré-agendadas através da auto viabilidade. É somada apenas as ordens de serviço do assunto definido na aba anterior;
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* '''Horário inicial/final do período Matutino/Vespertino/Noturno:''' nestes campos são definidos os horários que cada turno possui.
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* '''Agendamento disponível em feriados:''' definirá a possibilidade de criar pré-agenda em feriados.
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* '''Quantidade de dias para inicio do pré-agendamento:''' define quantos dias após o cadastro da Prospecção, para criar o pré-agendamento.
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* '''Turnos disponíveis pré-agendamento:''' define o turno que é realizado as Ordens de serviço durante semana que poderá ser pré-agendado.
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= ''Planos de Negociação'' =
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Na aba '''Planos de negociação,''' é onde definimos quais planos vão estar disponíveis para os clientes escolher durante a auto contratação. Para escolher quais planos vão estar disponíveis no site de viabilidade, basta seleciona-lo e clicar no botão '''Configuração de viabilidade do plano.'''
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''Obs.: Todos os planos de negociação criados dentro do sistema, vão estar presentes nesta aba.''[[Arquivo:2021-02-23 17-13.png|centro|semmoldura|800x800px]]
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Na aba '''Plano de negociação''', possui o campo Viabilidade por caixa de atendimento onde definimos se o mesmo será apresentado nas viabilidades por caixa. Caso o seu provedor trabalhe com viabilidade nas caixas de atendimento, pode estar habilitando a opção Sim. Caso somente trabalhe com a viabilidade por regiões de cobertura deixe marcado a opção Não.
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Agora na aba Regiões com viabilidade, definimos em quais regiões de cobertura, esse plano de negociação vai estar presente. Basta clicar na opção '''Adicionar região.'''
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Selecionar a região já criada e desenhada no sistema, e clicar em '''Adicionar'''.
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Após definir quais as regiões que o plano de negociação vai estar presente, basta '''Salvar''' o seu cadastro e fechar o formulário do Plano. Voltando para a grid, podemos verificar(conforme imagem abaixo) que para o plano de negociação selecionado, a Viabilidade por caixa está ativa, e o mesmo possui uma região de cobertura vinculada.
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Para definir mais planos de negociação, basta repetir o processo citado acima.
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Edição atual tal como às 14h08min de 22 de abril de 2021

Configurações Gerais

A versão V2 irá possibilitar que o seu futuro cliente efetue a auto viabilidade, selecione o plano desejado, a data de vencimento e pré agende a instalação. Criando um cadastro de Prospecção já com informações de uma Negociação, sendo necessário o vendedor somente confirmar as informações e efetuar a conversão para cliente.

Obs.: Quando habilitado a opção da viabilidade '''V2''' o sistema vai utilizar os '''planos de negociação''' para apresentar na viabilidade. Portanto, ter planos de negociações criados dentro de seu sistema é um '''pré-requisito''' para trabalhar com a viabilidade V2(Clique aqui para acessar o material referente á planos de negociações).

Para realizar as configurações necessárias de utilização desta viabilidade, basta acessar o InMap Sales, em seguida no menu Ferramentas, clicar em Config. de auto viabilidade, agora no campo Versão viabilidade marcar a opção V2.

2021-02-23 16-17.png
Contato Vendedor

Nesta Seção é configurado as informações para contatar o vendedor de forma direta ao efetuar a auto viabilidade.

  • Link messenger: possibilita o Lead abrir atendimento diretamente para o vendedor pelo Facebook.
  • Link Whatsapp: possibilita abrir atendimento para o vendedor pelo Whatsapp.
  • Número telefone: permite o Lead chamar o vendedor por sms, ou então realizar uma ligação.
  • Mensagem padrão contato Whatsapp: mensagem padrão que o vendedor irá receber assim que utilizado a opção de Whatsapp na auto viabilidade.
  • Leads/Prospect
  • Filial Padrão: Define qual filial o Lead vai assumir, quando se cadastrar pela auto viabilidade.
  • Bloqueio de endereço: Caso marcado a opção Sim, será realizado uma verificação no sistema, buscando encontrar se já possui um cadastro com essas mesmas informações de: Condomínio, Bloco, Apartamento, CEP,
  • Endereço, Número, Bairro, Cidade. Caso já possua um cadastro e o mesmo esteja inadimplente, a tela de auto viabilidade vai redirecionar diretamente para chamar o vendedor, não permitindo realizar o auto cadastro.

Tipo de Cobrança

Nesta aba, precisa ser inserido os tipos de cobrança que serão disponibilizados dentro da auto viabilidade. Dentro do site, apenas será apresentado as datas de vencimento que cada tipo de cobrança representa.

2021-02-23 16-20.png
Obs.: É indicado colocar apenas as datas principais em que o provedor trabalha. Para não poluir muito a visão e as escolhas dos clientes.

Assuntos instalação

Nesta aba, definimos quais assuntos serão validados para um funcionamento correto dos Pré-agendamentos na auto viabilidade. Esta configuração afeta diretamente no Limite de ordens de serviço por turno.

2021-02-23 16-21.png

Pré-agendamento

O Pré-agendamento irá permitir que o Lead deixe reservado o melhor horário para a sua ativação. Mas para isso o provedor precisa realizar algumas configurações necessárias para um funcionamento correto desta funcionalidade.

2021-02-23 16-16.png
  • Limite de execução O.S período Matutino/Vespertino/Noturno: irá definir quantas O.S podem ser pré-agendadas através da auto viabilidade. É somada apenas as ordens de serviço do assunto definido na aba anterior;
  • Horário inicial/final do período Matutino/Vespertino/Noturno: nestes campos são definidos os horários que cada turno possui.
  • Agendamento disponível em feriados: definirá a possibilidade de criar pré-agenda em feriados.
  • Quantidade de dias para inicio do pré-agendamento: define quantos dias após o cadastro da Prospecção, para criar o pré-agendamento.
  • Turnos disponíveis pré-agendamento: define o turno que é realizado as Ordens de serviço durante semana que poderá ser pré-agendado.

Planos de Negociação

Na aba Planos de negociação, é onde definimos quais planos vão estar disponíveis para os clientes escolher durante a auto contratação. Para escolher quais planos vão estar disponíveis no site de viabilidade, basta seleciona-lo e clicar no botão Configuração de viabilidade do plano.

Obs.: Todos os planos de negociação criados dentro do sistema, vão estar presentes nesta aba.

2021-02-23 17-13.png

Na aba Plano de negociação, possui o campo Viabilidade por caixa de atendimento onde definimos se o mesmo será apresentado nas viabilidades por caixa. Caso o seu provedor trabalhe com viabilidade nas caixas de atendimento, pode estar habilitando a opção Sim. Caso somente trabalhe com a viabilidade por regiões de cobertura deixe marcado a opção Não.

2021-02-23 17-15.png

Agora na aba Regiões com viabilidade, definimos em quais regiões de cobertura, esse plano de negociação vai estar presente. Basta clicar na opção Adicionar região.

2021-02-23 17-15 1.png

Selecionar a região já criada e desenhada no sistema, e clicar em Adicionar.

2021-02-23 17-15 2.png

Após definir quais as regiões que o plano de negociação vai estar presente, basta Salvar o seu cadastro e fechar o formulário do Plano. Voltando para a grid, podemos verificar(conforme imagem abaixo) que para o plano de negociação selecionado, a Viabilidade por caixa está ativa, e o mesmo possui uma região de cobertura vinculada.

2021-02-23 17-23.png

Para definir mais planos de negociação, basta repetir o processo citado acima.

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