Configurar planos de negociações

Para configurar os Planos de Negociação, podemos acessar a aba CRM > Cadastros > Plano de Negociação.

Após acessar a aba planos de negociações, pode estar dando um Novo e cadastrando os campos a abaixo para deixar configurado seu plano de negociação.

Primeiramente configuramos a parte de contrato.

Plano de Venda: Neste campo configuramos o plano de venda que o cliente deseja adquirir, o campo Descrição preenche automatico conforme o nome do plano de venda selecionado.

Tipo de Cobrança: Neste campo preenchemos o tipo de cobrança deste cliente, ou seja a condição de pagamento deste cliente, Lembrando que pode ser alterada no momento que concluir a negociação.

Modelo de contrato impresso: Neste campo selecionamos o modelo de contrato.

Valor Mensal: Vai trazer o valor do Plano de Venda.

Valor taxa ativação: Pode estar preenchendo caso deseja cobrar a taxa de ativação.

Inserir contrato: Neste campo devera marcar se deseja inserir o contrato ou não após finalizar a negociação.

Agora vamos configurar a parte de Acessos, nesta parte vamos configurar a parte de Login do cliente, como Autenticação, tipo de conexão, Plano de Velocidade, que será referente a o plano de venda do cliente, e também temos a opção de inserir o acesso automaticamente após finalizar a negociação.

Agora vamos para a parte de Atendimento, nesta aba vamos configurar para gerar um atendimento automatico após finalizar a negociação.

Assunto: Neste campo vai adicionar o assunto referente a este atendimento por exemplo: Instalação de internet.

Processo: Pode estar inserindo um processo de criação de OS de instalação, caso tenha configurado em seu sistema.

Mensagem: Caso desejar inserir uma mensagem para este atendimento.

Na Aba Tarefas, pode ser inserido uma tarefa para este cliente caso desejar como por exemplo: Agendamento de Instalação.

Lembrando que precisa ter os Processos configurados para funcionar automaticamente.

Após cadastrar todos os seus planos de negociação, podem ser usados para vários clientes diferentes sem precisar cadastrar os Planos de Negociação novamente.

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