Configurar planos de negociações

Revisão de 09h41min de 30 de junho de 2021 por Eduardo Cardoso (discussão | contribs)

Para configurar os Planos de Negociação, podemos acessar a aba CRM > Cadastros > Plano de Negociação.

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Após acessar a aba planos de negociações, pode estar dando um Novo e cadastrando os campos a abaixo para deixar configurado seu plano de negociação.

Primeiramente configuramos a parte de contrato.

Plano de Venda: Neste campo configuramos o plano de venda que o cliente deseja adquirir, o campo Descrição preenche automatico conforme o nome do plano de venda selecionado.

Tipo de Cobrança: Neste campo preenchemos o tipo de cobrança deste cliente, ou seja a condição de pagamento deste cliente, Lembrando que pode ser alterada no momento que concluir a negociação.

Modelo de contrato impresso: Neste campo selecionamos o modelo de contrato.

Valor Mensal: Vai trazer o valor do Plano de Venda.

Valor taxa ativação: Pode estar preenchendo caso deseja cobrar a taxa de ativação.

Inserir contrato: Neste campo devera marcar se deseja inserir o contrato ou não após finalizar a negociação.

Agora vamos configurar a parte de Acessos, nesta parte vamos configurar a parte de Login do cliente, como Autenticação, tipo de conexão, Plano de Velocidade, que será referente a o plano de venda do cliente, e também temos a opção de inserir o acesso automaticamente após finalizar a negociação.

Agora vamos para a parte de Atendimento, nesta aba vamos configurar para gerar um atendimento automatico após finalizar a negociação.

Assunto: Neste campo vai adicionar o assunto referente a este atendimento por exemplo: Instalação de internet.

Processo: Pode estar inserindo um processo de criação de OS de instalação, caso tenha configurado em seu sistema.

Mensagem: Caso desejar inserir uma mensagem para este atendimento.

Na Aba Tarefas, pode ser inserido uma tarefa para este cliente caso desejar como por exemplo: Agendamento de Instalação.

Lembrando que precisa ter os Processos configurados para funcionar automaticamente.

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Após cadastrar todos os seus planos de negociação, podem ser usados para vários clientes diferentes sem precisar cadastrar os Planos de Negociação novamente.

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