Prospecções

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Cadastro

No menu principal na guia CRM > Prospecções é possível criar suas prospecções de clientes. Clique no botão "Novo" conforme imagem abaixo:

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Aba 1: Prospect

Nesta aba é inserido as informações do novo Prospect, como Razão, Fantasia, Canal de Vendas, etc. Os campos mínimos obrigatórios estão marcados com um asterisco em Vermelho (*), mas para uma melhor experiência, sugerimos que seja preenchido todos os campos.

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Aba 2: Contato

Nesta aba é inserido os contatos do Prospect. Os contatos são: Telefone celular, comercial, skype, website, e-mail e whatsapp.

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Aba 3: Endereço

Nesta aba é inserido as informações de endereço do Prospect.

Ao inserir o endereço, pode-se estar marcando as coordenadas do prospect, clicando no botão Marcar Coordenadas ou Localização.

Validar endereço duplicado: Tem a função de apresentar uma alerta quando tentar cadastrar um prospect que tem o endereço duplicado, ou seja, já tenha algum outro cliente com o mesmo endereço.

Ele vai validar numero, rua e bairro. Caso tenha no sistema um cliente com esse endereço ao tentar cadastrar um segundo, poderá conferir nesse botão a existência de um cliente com o mesmo endereço

Ao clicar o botão, o sistema apresentará um alerta dizendo quais clientes tem o mesmo endereço. Caso não houver irá aparecer uma mensagem informando não haver endereço similar.

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Aba 4: Contratos

Nesta aba pode-se estar criando um contrato para o prospect, caso ele venha se tornar um cliente. Para criar o contrato, basta clicar no botão NOVO.

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Aba 5: Negociações

Na aba negociações é possível criar logins, contratos, inserir produtos, serviços e abrir ordem de serviço. Caso desejar visualizar o material de como realizar este cadastro, clique aqui.

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Aba 6: Propostas

Em proposta pode-se criar propostas para enviar via e-mail ao cliente. É também possível inserir anexos na proposta. Clique aqui para acessar o material de como cadastrar uma proposta.

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Aba 7: Anotações

Permite a criação de anotações importantes sobre o processo de conversão do prospect á cliente.

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Aba 8: E-mails Enviados

Pode se visualizar o histórico de e-mails enviados ao prospect.

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Aba 09: Lead

Fica a informação do Lead, caso este prospect já foi um lead em um dado momento. No caso do cadastro manual de prospect não haverá essa informação pelo fato do prospect não ter sido um lead antes.

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Aba 10: Agenda

Usado para criar os compromissos com este prospect, por exemplo, agendar um contato telefônico em um determinado dia e horário.

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Aba 11: Arquivos

Permite inserir arquivos como por exemplo, pdfs, imagens, docs. Pode utilizar esta aba para inserir documentos como: Comprovantes de residência, Cópia de documentos de identidade.

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Aba 12: Histórico

Registra o histórico de informações do prospect.

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Aba 13: Outros

Preenche automaticamente informações como: data de negociando, data de vencemos, data de abordamos, etc. Estas informações são preenchidas de acordo com as datas em que as ações são realizadas sobre a prospecção.

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Aba 14: Atendimentos

Permite inserir atendimentos, criar Ordens de Serviço.

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Aba 15: Consulta Serasa

Nesta aba é carregado as informações das consultas realizadas sobre o CPF inserido no cadastro.

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Aba 16: Obs.

Nesta aba é possível estar inserindo Observações e Alertas dentro deste cadastro. Para toda vez em que abri-lo, o mesmo ser apresentado na tela.

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Aba 17: Informações de auto viabilidade

Nesta aba são carregadas as informações do processo de viabilidade realizado pelo site. Caso a prospecção, não finalize o seu cadastro e interrompa o mesmo, sem finalizar o processo. As informações são preenchidas nesta aba, podendo ser utilizadas futuramente.

Obs.: Somente é válido caso a viabilidade escolhida seja a V2.

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Para saber como converter prospecção em cliente, Acesse Aqui!

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