¶ Modelos de documentos
A configuração de modelos de Carta de Cobrança permite que as empresas padronizem e automatizem o processo de comunicação com devedores.
Integrando esses modelos aos parâmetros de cobrança, as empresas podem enviar cartas de forma automatizada, melhorando a eficiência do processo de cobrança e garantindo uma gestão mais eficaz do fluxo de caixa.
Para criar o seu modelo de documento, siga os seguintes passos:
- No menu Sistema, selecione a opção CRM;
- Em seguida clique na pasta Cadastros;
- Na pasta, escolha a opção Modelo de Documento;
- Em seguida, clique no botão Novo. Conforme imagem abaixo:
Após as etapas anteriores, insira no campo Descrição, o nome do seu modelo de documento, e no campo texto insira o conteúdo da carta de cobrança. Assim que finalizar, clique no botão Novo
Em seguida, para utilizar o seu novo modelo de documento, siga as etapas a seguir:
- No menu Sistema, selecione a opção CRM;
- Em seguida clique na pasta Cobrança;
- Na pasta, escolha a opção Parâmetros de cobrança;
- Em seguida, clique no botão Novo. Conforme imagem abaixo:
Em seguida, na aba Geral, campo Carteira de cobrança, informe em qual carteira de cobrança será inserido o novo modelo de documento. Conforme imagem abaixo:
Após informar a sua carteira de cobrança, direcione-se à aba Cobrança presencial, e no campo Modelo de cobrança, clique no ícone para inserir o modelo de documento criado nas etapas anteriores, conforme imagens abaixo:
Após inserir o modelo de documento, clique no botão Salvar. Segue imagem:
Após realizar as etapas anteriores, o seu modelo irá constar na grida, com o nome da carteira de cobenaça informada:
