Cobrança automatizada e benefícios
A cobrança automatizada no IXC Provedor é um processo de cobrança de faturas de maneira automatizada, em que são realizados os envios de lembretes de vencimento e avisos de cobrança mediante o uso de uma régua de cobrança de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana. Esta parametrização é feita mediante a configuração dos Parâmetros de cobrança, ao utilizar o CRM de cobrança do sistema.
A cobrança automatizada permite o envio massivo de lembretes e avisos de cobrança de modo a reduzir a inadimplência e garantir o pagamento pontual de pagamento, enquanto reduz a carga de trabalho manual, minimizando erros.
É possível realizar os disparos de cobrança por meio de mais de um canal de comunicação, definindo os períoso de envio, garantindo uma régua de cobrança eficiente, facilitando tanto o pagamento como o recebimento da fatura, devido ao processo de cobrança automática ser um facilitador.
Ao utilizar o CRM de cobrança para o envio automático de cobranças, podemos selecionar os clientes que devem receber as cobranças de forma automática, permitindo o gerenciamento da cobrança de forma mais assertiva.
Para selecionar quais clientes serão considerados no processo de cobrança automática pelo CRM de cobrança, utilizamos os parâmetros relacionados à seção Cobrança, no cadastro do cliente, conforme o vídeo a seguir:
Vídeo ilustrativo.
¶ Cobrança - parâmetros
Na seção Cobrança, utilizamos os seguintes parâmetros:
- Considera na cobrança automatizada: este é o principal parâmetro para o envio das cobranças, o qual irá definir se o cliente rebecerá os lembretes e e avisos de cobrança.
🔹 Marcado: se o parâmetro estiver marcado, o cliente será incluso nos passos da cobrança, desde o lembrete de vencimento até a finalização do processo de cobrança.
🔹 Desmarcado: se estiver desmarcado, o sistema não irá incluir o cliente no processo de cobrança, desta forma, não irá receber lembretes ou avisos de cobrança e não entrará no processo de cobrança caso esteja inadimplente.
- Número de dias de atraso para entrar na cobrança automatizada: quantidade de dias de inadimplência para ser incluso no processo de cobrança.
Atenção: a quantidade de dias inserida neste parâmetro deve coincidir (ser igual ou inferior) com a quantidade de dias para entrar na cobrança definida no CRM, no passo Aviso de cobrança.
- Enviar lembrete (pré-cobrança):
🔹 Sim: se marcado como sim, o cliente irá receber as notificações de lembrete de vencimento, antes do vencimento.
🔹 Não: caso o cliente opte por não receber o lembrete antes do vencimento, marque este campo como não.
- Envia e-mails:
🔹 Sim: se marcado como sim, o sistema envia os e-mails que estiverem configurados nos passos do CRM.
🔹 Não: se estiver marcado como não, o sistema não irá disparar os e-mails configurados no CRM de cobrança, nos passos em que houver e-mail configurado.
- Envia SMS:
🔹 Sim: se marcado como sim, o sistema envia os SMS que estiverem configurados nos passos do CRM.
🔹 Não: se estiver marcado como não, o sistema não irá disparar os SMS configurados no CRM de cobrança, nos passos em que houver SMS configurado.
¶ Habilitar o envio de cobrança para todos os clientes
Além da configuração individual para cada cadastro, é possível habilitar o envio de cobrança para todos os clientes cadastrados no sistema. Para efetuar este procedimento, siga os passos a seguir:
- Acesse menu Sistema;
- Selecione a opção CRM;
- Em seguida, clique em Cobrança;
- Clique em Parâmetros da Cobrança;
- Selecione o parâmetro que possui cadastrado e clique no botão Editar;
- Após editar o parâmetro, clique no botão Clientes e em seguida, clique em Habilitar todos
Ao habilitar o envio de cobrança para todos os clientes do sistema, o parâmetro de Considera na cobrança automatizada constará como marcado no cadastro do cliente. Desta forma, se a carteira de cobrança do cliente estiver parametrizada para o envio de cobranças, este cliente deve receber as notificações de lembrete e avisos de cobrança.
Confira as integrações de envio e os dados cadastrais do cliente, como e-mail e número de telefone celular, para certificar-se de que o cliente receberá as cobranças.
¶ Desabilitar o envio de cobrança para todos os clientes
É possível também desabilitar o envio de cobrança para todos os clientes cadastrados no sistema. Para efetuar este procedimento, siga os passos a seguir:
- Acesse menu Sistema;
- Selecione a opção CRM;
- Em seguida, clique em Cobrança;
- Clique em Parâmetros da Cobrança;
- Selecione o parâmetro que possui cadastrado e clique no botão Editar;
- Após editar o parâmetro, clique no botão Clientes e em seguida, clique em Desabilitar todos
Ao desabilitar o envio de cobrança para todos os clientes do sistema, o parâmetro de Considera na cobrança automatizada constará como desmarcado no cadastro do cliente. Desta forma, o cliente que estiver com o parâmetro desmarcado, não receberá as notificações de cobrança.
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