¶ Relatório de Cobrança
O relatório de cobranças é uma ferramenta essencial para empresas que buscam manter uma gestão financeira eficaz e otimizar seus processos de recuperação de pagamentos.
Neste relatório, fornecemos uma visão detalhada e resumida das atividades de cobrança. O relatório de cobrança, desempenha um papel crucial no monitoramento, identificação de tendências e problemas, avaliação da eficácia de estratégias de cobrança e no planejamento financeiro.
Ao entender melhor o comportamento de seus clientes em relação aos pagamentos,você poderá desenvolver estratégias mais eficazes para maximizar a receita e garantir um fluxo de caixa saudável.
Com este relatório no IXC Provedor, você saberá quantas cobranças estão sendo criadas por mês, por semana ou o período que desejar, assim, sendo possível analisar a quantidade de cobranças feitas pela empresa.
Para gerar seu relatório de cobrança, siga os seguintes passos:
- No menu Sistema, selecione a opção CRM;
- Em seguida clique na pasta Cobrança;
- Na pasta, escolha a opção Cobranças;
- Selecione a cobrança na Grid e clique no botão Imprimir por Status. Conforme imagem abaixo:
Após as etapas anteriores, será apresentada a tela Listar clientes CRM por Status. Nesta tela, você poderá informar quais filtros deve ser respeitados ao gerar a impressão do relatório. Segue imagem:
Campos filtros:
Seção Principal
Cliente: Filtre o cliente específico que deseja gerar o relatório de cobrança;
Filial: Selecione a filial que deseja gerar o relatório de cobrança;
Seção Próxima ação
Data inicial e Data final: Informe a data inicial e a final que deseja filtrar. Assim você irá gerar o relatório em um período específico.
Isto vale para todos os campos relacionados a Data inicial e Data final.
Nesta aba, marque e desmarque os filtros que serão apresentados ao gerar o seu relatório.
Campos filtros:
Seção Filtros Status
- Aviso de cobrança;
- Questionamento de pendências;
- Cobrança presencial;
- Agendar pagamento;
- Cobrança presencial;
- SPC/Cartório;
- Finalizada;
Nesta aba, informe por qual prioridade você deseja gerar o seu relatório.
- ID cobrança;
- Cliente;
- Status;
- Data inicio;
- Data final;
- Próxima ação;
Após selecionar seus filtros, clique no botão Imprimir para gerar o relatório com as informações solicitadas, de suas cobranças, conforme imagens abaixo:.
Botão:
Relatório:
Caso queira uma versão resumida do seu relatório de cobrança, disponibilizamos uma segunda opção de relatório disponível no botão Resumo Cobrança, que traz um relatório conciso, destacando a quantidade de cobranças para cada status, conforme imagens abaixo:
Botão:
Como fica:
