¶ Cobrança
Na seção de Cobrança do CRM, todas as etapas das cobranças realizadas são registradas e monitoradas. Isso permite visualizar em qual estágio de cobrança um cliente específico se encontra. Para acessar esta funcionalidade, siga os passos abaixo:
- No menu Sistema, selecione a opção CRM;
- Em seguida clique na pasta Cobrança;
- Na pasta, escolha a opção Cobranças. Conforme imagem abaixo:
Após as etapas anteriores, será apresentada a tela Listar clientes CRM por Status. Nesta tela, você poderá informar quais filtros deve ser respeitados ao gerar a impressão do relatório. Segue imagem:
Campos filtros:
Seção Principal
Cliente: Filtre o cliente específico que deseja gerar o relatório de cobrança;
Filial: Selecione a filial que deseja gerar o relatório de cobrança;
Seção Próxima ação
Data inicial e Data final: Informe a data inicial e a final que deseja filtrar. Assim você irá gerar o relatório em um período específico.
Isto vale para todos os campos relacionados a Data inicial e Data final.
Nesta aba, marque e desmarque os filtros que serão apresentados ao gerar o seu relatório.
Campos filtros:
Seção Filtros Status
- Aviso de cobrança;
- Questionamento de pendências;
- Cobrança presencial;
- Agendar pagamento;
- Cobrança presencial;
- SPC/Cartório;
- Finalizada;
Nesta aba, informe por qual prioridade você deseja gerar o seu relatório.
- ID cobrança;
- Cliente;
- Status;
- Data inicio;
- Data final;
- Próxima ação;
Este botão permite visualizar os dados da cobrança.
Em nosso sistema, disponibilizamos é possível atualizar manualmente as cobranças. Quando não estiver configurada a atualização automática, basta clicar em Atualizar cobranças para executar manualmente essa função, segue imagens:
