Seus contatos/sondas, poderão ser visualizados em CRM > Leads. Nessa tela é possível visualizar as informações do contato por: ID, Lead viável, Autoviabilidade, Lead, Principal, Nome, Data Cadastro, Responsável, Tipo pessoa, Cliente, Fone comercial, residencial, celular, WhatsApp, Facebook, E-mail, Skype, Website, Endereço, Número, Cidade, UF, CEP, Velocidade, Latitude, Longitude, Tipo, ID Prospecção, Canal de venda.
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Para inserir um novo contato, é necessário clicar no botão Novo, conforme imagem e campos listados abaixo:
Após clicar em novo basta esta preenchendo as seguintes informações:
Principal: Campo informativo, onde pode-se identificar se o contato é principal (Caso de houver mais de um contato, você pode distinguir se é o principal ou não)
Sim: Contato é considerado principal;
Não: Contato não é considerado principal.
Prospect/cliente: Campo onde preenche o cadastro deste lead como prospect caso já tenha cadastrado.
Nome: Campo informativo em que pode ser preenchido o nome do seu contato;.
Tipo de pessoa: se é física, jurídica ou estrangeiro.
CNPJ/CPF: documento do lead que pode ser consultado também no Serasa.
Lead: Campo em que pode ser definido se esse contato continua sendo sondado ou não:
1.1.1 - Sim: Significa que seu contato ainda está sendo sondado;
1.1.2 - Não: Significa que seu contato não está mais sendo sondado.
1.2 - Data: Data de referência da sondagem(geralmente marcada pelo início da sondagem);
1.3 - Tipo: Campo onde é definido o Tipo do contato;
Nome: Campo informativo em que pode ser preenchido o nome do seu contato;
Filial: filial a qual este lead está sendo cadastrado.
Canal de venda: onde foi feito a proposta para o lead.
Responsável: Campo informativo, onde pode ser informado o funcionário responsável pela sondagem.
Data de cadastro: data que foi cadastrado no sistema.
Na aba Contatos é possível está preenchendo os contatos do cliente, como, por exemplo, telefone celular, e-mail, conforme imagem a seguir.:
Na aba de Endereço temos os campos onde deve ser preenchido o endereço deste lead.
Na tela seguinte Informações de autoviabilidade é possível inserir as informações relacionado a este lead, conforme imagem abaixo:
Na aba Serasa fica gravada as consultas feitas no SERASA neste lead.
Após preencher todas as informações basta clicar em salvar.