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Recebimento manual
O recebimento manual tem o objetivo de quitar um boleto o qual, por algum motivo, não foi baixado automaticamente, ou também para aquele cliente que vai até o provedor para realizar o pagamento.
- Acesse o sistema e vá para o menu Sistema.
- Selecione a opção Cadastros.
- Em seguida, escolha Clientes.
- Localize o cliente desejado na lista de clientes cadastrados.
- Clique no botão Editar.
Siga até a aba de Financeiro, selecione o titulo que deseja receber e clique no botão Receber, conforme mostra a imagem abaixo;
Ao clicar nesta opção será habilitada a tela de Baixa CRE, onde é necessário informar;
- Conta/caixa: Local que o valor será recebido. Se o usuário tiver um caixa padrão vinculado em seu usuário, essa informação vem preenchida automaticamente pelo sistema. Para saber como realizar essa configuração clique aqui.
- Tipo: Informação da forma que será realizado o pagamento.
- Data: Essa informação vem preenchida automaticamente com a data atual. É possível alterar a data de recebimento se no cadastro do usuário estiver permitido.
Nesta tela será possível ainda incluir um numero de Documento, conceder Desconto em valor ou porcentagem e Incluir Acréscimo. Após preencher os campos que desejar clique no botão Salvar.
Efetuado o recebimento, o sistema disponibiliza alguns modelos de impressão para o recibo, no botão Imprimir.
Ao retornar para a grid de Financeiro o boleto estará o com o status de Recebido.
