Atenção: Para gerar notas ficais no sistema IXC Provedor é necessário ter configurado o contador de notas e os tipos de documentos adequados para a sua emissão.
Para gerar uma nota fiscal pelo cadastro do cliente, siga os passos abaixo:
- Acesse o sistema e vá para o menu "Sistema".
- Selecione a opção "Cadastros" .
- Em seguida, escolha "Clientes".
- Localize o cliente desejado na lista de clientes cadastrados.
- Clique no botão "Editar".
Siga até a aba de Financeiro, selecione o boleto do mês que deseja gerar a nota fiscal e clique no botão Gerar NF base financeiro. Esse botão tem a função de gerar uma nota fiscal com base na parcela selecionado.
Para que a nota fiscal seja gerada o boleto selecionado precisa ter vinculo com o contrato, podendo ser ele pelo contrato avulso ou recorrente. Pois é no contrato que o tipo de documento opcional, responsável pela geração de nota, será vinculado. Para realizar essa configuração é necessário acessar o Contrato do cliente e acessar a aba de Faturamento e inclua o tipo de documento nos campos da sessão Fiscal, como mostra a imagem abaixo;
Estando com as configurações feitas corretamente no sistema, ao selecionar o título e clicar no botão Gerar NF base financeiro, abrirá a tela de Gerar NF com base no financeiro.
Será apresentando os seguintes campos;
Os campos irão trazer as informações para a geração preenchidas automaticamente.
- Data emissão NF gerada: Dia em que está sendo gerado a nota, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.
- Tipo documento opcional: Essa opção refere-se aos campos da Sessão fiscal citado a cima. Mostra somente as opções que tiverem documentos opcionais preenchidos no contrato. É necessário ter ao menos um dos tipos de documentos opcionais preenchido no contrato que está relacionado ao título. Se não estiver configurado ao clicar no botão de Gerar NF base financeiro será apresentada uma mensagem de alerta, conforme mostra a imagem abaixo;
- Condição de pagamento: Condição de pagamento padrão para a geração da nota fiscal. Essa informação será buscada nos Parâmetros gerais do sistema, sendo encontrada no menu de Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Provedor > campo Condição de pagamento para gerar NF21. Recomendamos utilizar uma condição de pagamento a vista sem baixa automática.
- Modelo de NF : Modelo da nota fiscal que será gerada. O sistema busca essa informação nas configurações do tipo de documento que está vinculado ao contrato. Portanto se o tipo de documento selecionado for referente a geração das notas modelo 21, essa será a informação vinculada neste campo, não sendo permitido alterá-lo manualmente.
- Mês/ano referência: É vinculado o vencimento do título que foi selecionado, podendo editar essa informação se necessário.
Ao confirmar as informações clique no botão Gerar.
Será apresentada a tela de Relatório com as informações referente a geração da nota fiscal. Para visualizar a nota é necessário acessar a aba Vendas do cadastro do cliente, selecionar a venda que apresenta a numeração da nota e clicar no botão Imprimir opção de Nota fiscal.
Ao clicar nesta opção será apresentará a nota fiscal, você pode realizar a baixa do arquivo ou imprimi-la.
