Além de disponibilizarmos a opção de negativar e remover negativação dos clientes de maneira manual, através das integrações com as plataformas Conecta SA, SOAWebService e com nosso parceiro Crédito na Medida, é possível gerar e remover as negativações do cliente de forma automática, parametrizando as configurações do sistema.
¶ Parametrização da Integração
Primeiramente, é necessário parametrizar a funcionalidade das integrações.
Para vincular uma integração a uma filial específica, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu do sistema e vá para "Configurações > Empresa > Filiais".
- Selecione a filial à qual você deseja vincular a integração.
- Clique no botão "Editar" para abrir as opções de edição.
- Em seguida, acesse a aba "Análise de crédito", conforme mostrado na imagem abaixo:
No campo Integração de análise de crédito, clique na lupa para visualizar as integrações de análise de crédito disponíveis na sua empresa. Em seguida, selecione a integração que deseja utilizar e clique no botão Editar.
Após estas etapas, na guia, integrações de análise de crédito acesse a seção Inclusão/Exclusão Automática!, no campo Incluir/Remover, maque Sim para ficar como padrão esta parametrização no sistema. Finalizando este processo, clique no botão Salvar, conforme representação abaixo:
¶ Parâmetros de cobrança
Após essas etapas, é necessário parametrizar o padrão na guia de cobrança automatizada.
Para acessar os parâmetros da cobrança e configurar o envio de análise de crédito/cartório, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu do sistema e vá para "Sistema > CRM > Cobrança > Parâmetros da cobrança".
- Selecione a carteira de cobrança desejada.
- Clique no botão "Editar" para abrir as opções de edição.
- Após selecionar a carteira de cobrança e clicar em "Editar", vá para a aba "Enviar análise de Crédito/Cartório", conforme demonstrado na seguinte imagem:
Nesta guia, temos os seguintes campos, segue imagem:
Seção Automático
🔹Dias para executar: insira quantos dias após o vencimento o cliente deve ser negativado;
🔹Negativar automaticamente: marque Sim para que o sistema identifique que deve ser feito a negativação automática do cliente, marque Padrão para que o sistema busque e reconheça a configuração feita nas Parametrizações Gerais, marque Não caso não queira a negativação automática.
Seção Manual
🔹Tipo contato padrão: selecione um meio de comunicação para informar novamente a situação do financeiro do cliente;
🔹Dias para a próxima ação: informe em números, quantos dias após a negativação deve ser feito novamente o contato com o cliente.
Para finalizar esta parametrização, acesse a aba Finalizar cobrança. No campo Remover automaticamente, marque Sim para que o sistema identifique que deve Remover automaticamente a negativação do cliente; marque Padrão para que o sistema busque e reconheça a configuração feita nas Parametrizações Gerais; Marque Não caso não queira Remover automaticamente a negativação do cliente. Após marcar o campo, clique no botão Salvar. Conforme imagem:
¶ Agendar tarefas
Em casos de utilização prévia da rotina de cobrança, a tarefa responsável por ativar este recurso é a tarefa de Atualizar cobranças, que já estará criada. Se você ainda não utiliza a rotina de cobrança, acesse Como parametrizar o envio automático das cobranças.
Então, a partir da parametrização das cobranças associadas à negativação de crédito, é necessário criar um agendamento de tarefa para tornar padrão a Negativação do cliente automática. Na seção Tarefa, preencha o campo Tarefa, selecionando na lista a opção Atualizar cobranças, após preencher os campos, clique no botão Salvar. Conforme imagem:
