Dentro do cadastro de clientes, há um campo denominado "Tipo de Cliente", que permite criar uma classificação personalizada e vinculá-la a cada cadastro de cliente. Essa funcionalidade serve para classificar os clientes com base em diferentes critérios, como região geográfica, plano contratado, entre outras opções disponíveis.
Para acessar o cadastro de tipos de clientes, siga as seguintes etapas:
- Acesse o sistema.
- Navegue até o menu "Sistema" e localize a opção "Cadastros".
- Dentro do menu "Cadastros", procure pela pasta "Clientes" e clique nela.
- Na pasta "Clientes", você encontrará a opção "Tipos de Clientes". Selecione essa opção.
- Na página de cadastro de tipos de clientes, você terá a opção de "Listar" os tipos já cadastrados, para verificar se o tipo que deseja cadastrar já existe no sistema.
Se o tipo desejado ainda não estiver cadastrado, clique em "Novo" para criar um novo tipo de cliente.
Preencha as informações necessárias para o cadastro do novo tipo, como nome e descrição. Exemplo: Cliente região Sul.
Após preencher os campos obrigatórios, clique em "Salvar" ou em uma opção similar para registrar o novo tipo de cliente no sistema.
Observações: O tipo de cliente e utilizado com uma possibilidade de filtro parra geração de notas fiscais, uma vez que este filtro esteja corretamente vinculado ao cadastro do cliente pode ser utilizado nos filtros de geração em massa de notas fiscais.