Para fazer um novo contrato de cliente acesse:
- Menu Sistema opção Cadastros;
- Após, clique em Contratos;
- Na grid, clique no botão Novo.
- Tipo: Tecnologia utilizada (Internet, Telefonia, Serviços e SVA);
- Cliente: Clique na lupa e selecione o cliente desejado;
- Plano de venda: Plano a ser cobrado no contrato do cliente;
- Descrição: O sistema traz de forma automática a descrição do plano de venda inserido;
- Tipo de cobrança: Forma de geração dos boletos do cliente (quantidade de vezes, vencimento e etc);
- Modelo para impressão: Modelo de contrato do cliente;
- Filial: A filial que o contrato pertence;
- Data base financeiro: É a data que irá definir a partir de quando o cliente começará a utilizar o serviço e assim calcular os dias para a cobrança recorrente, esse campo é preenchido automaticamente assim que o contrato é ativado. Após preencher essa data e gerar o financeiro, o ideal é não fazer alterações, pois poderá ocorrer problemas com financeiro.
- Data renovação: Esse campo servirá para informar a data em que o cliente efetuou a renovação do contrato.
O campo Data renovação preencherá automaticamente após a segunda ativação do contrato, seja a ativação manual ou através de assinatura digital.
- Tipo documento fatura: Forma de geração da venda (o tipo de documento deve ser o código 501, em exceções será utilizado outra opção);
- Carteira de cobrança: Carteira que irá registrar os boletos;
- Vendedor: Que realizou a venda;
- Regime contábil - CRE: Vem preenchido como padrão (Caso selecionar Caixa "Sim", o sistema irá contabilizar por regime de caixa (no ato do recebimento), caso selecionado como "Não" será contabilizado com o regime de competência (no ato do lançamento);
- Tipo de envio de Cobrança: Formas de envio da cobrança;
- Gera financeiro automático: Geração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema;
- Base geração por tipo de documento: Define o método de geração de notas fiscais do contrato;
Fiscal
- Tipo de documento opcional: Insere o tipo de documento para a geração de nota fiscal em lote/ ou botão gerar NF base Financeiro.
Após o preenchimento clicar no botão “Salvar”.
Se dentro do plano de venda já estiver vinculado as informações contratuais (exemplo os campos acima) os dados serão automaticamente preenchidos quando for inserido o plano de venda no contrato. Caso não tiver preenchido, será necessário preencher manualmente conforme passo a passo abaixo.
- Fidelidade (meses): Neste campo podemos preencher o numero de meses de fidelidade do contrato do cliente;
- Data de expiração: Podemos visualizar a data de expiração do contrato
- Desconto fidelidade (R$): Visualizamos o desconto de fidelidade existente dentro do contrato
Clique aqui para criar um contrato com Taxa de ativação inclusa!
- Data de acesso desativado: Data em que o contrato foi desativado;
Cancelamento:
- Data do cancelamento: Campo que exibe a data na qual o contrato foi cancelado;
- Motivo do cancelamento: Insira o motivo de cancelamento do contrato;
- Descrição do cancelamento: Breve descrição informando o motivo pelo qual o contrato foi cancelado;
Negativação:
- Data da Negativação: Data em que o contrato foi negativado;
- Protocolo da Negativação: Informativo para controle interno do provedor;
- Motivo da Negativação: Insira o motivo da negativação do contrato;
- Descrição da Negativação: Breve descrição informando o motivo pelo qual o contrato foi negativado;
Motivo desistência:
- Data da desistência: Data em que o contrato desistiu;
- Motivo da desistência: Insira o motivo de desistência do contrato;
- Descrição da desistência: Breve descrição informando o motivo pelo qual o contrato desistiu;
Após Salvar para Cancelar, negativar ou desistir, ao recarregar a página, acesse novamente o contrato desejado e então apresentará mais um campo para ser preenchido, com o responsável.
Observação: Na aba de Histórico do contrato, ficará gravado o usuário que realizou o cancelamento do contrato.
- Novo: Neste botão vamos incluir os novos produtos
- Editar: O botão editar podemos editar os produtos já inseridos
- Deletar: No botão deletar podemos deletar um produto inserido no contrato
Para inserir uma venda, clique no botão Novo, de acordo com a imagem a seguir:
Ao criar uma venda através do contrato, o financeiro gerado ficará relacionado ao contrato recorrente.
O sistema abrirá a seguinte tela para poder preencher as informações de criação da venda:
- ID: Esse campo será preenchido automaticamente ao gerar a venda.
- Tipo de documento: Especifique o tipo de documento conforme a movimentação que a venda deve realizar no sistema (financeira, fiscal, de estoque, gerencial...).
- Cliente: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente relacionado ao contrato.
- Condição de pagamento: A condição de pagamento define os termos e prazos nos quais uma venda será quitada pelo cliente.
- Filial: Selecione a filial qual a venda estará relacionada.
- Data de emissão: Insira a data em que a venda foi criada.
- Data da saída: A data de saída da venda é o dia em que os produtos ou serviços vendidos são efetivamente entregues ou disponibilizados ao cliente. Este campo também será utilizado como base para a criação da data de vencimento.
- Valor total: Esse campo trará o valor total da venda após serem inseridos os produtos.
- Consumidor final: Informe se esta venda teve um consumidor final. Este campo gera impacto apenas em NF, no financeiro não interferirá em nada.
- Tipo de operação: Selecione a opção correta de qual operação foi utilizada para realizar esta venda para o cliente. Se foi de forma presencial, pela internet ou teleatendimento por exemplo.
- Documento: Você pode inserir a informação referente ao documento gerado para esta venda neste campo manualmente.
- Obs: É possível inserir uma observação para esta venda manualmente, caso necessário.
- Status: Este campo é preenchido e alterado automaticamente conforme as alterações feitas na venda.
- Impresso: Este campo será alterado para sim automaticamente quando foi impressa a venda.
- Venda por taxa de ativação: Este campo permite a visualização de vendas criadas por Taxas de Ativação.
- Regime de contabilização: Esse campo determinará o método de contabilização da venda: seja pelo regime de caixa (quando ocorre o recebimento) ou pelo regime de competência (quando ocorre o lançamento).
Competência (previsão não):
Quando estiver marcado como competência a venda será contabilizada no seu gerencial quando finalizar ela. Exemplo: Uma venda de R$ 100,00 foi gerada e finalizada com regime contábil de competência. Mesmo antes de receber o boleto, o sistema contabilizará o valor de R$ 100,00 nos relatórios gerenciais, respeitando a data de emissão da venda. É possível visualizar estas informações pelo relatório do razão, filtrando a data de emissão da venda, por exemplo.Caixa (previsão sim):
Quando o regime contábil for caixa a venda será contabilizada no financeiro e gerencial somente na data do recebimento do título.Sempre que um produto que controla o estoque for inserido na venda, é necessário que o regime contábil da venda seja competência.
- Data cancelamento: Quando ocorrer o cancelamento da venda, a data será preenchida automaticamente com o registro da data em que o cancelamento foi efetuado.
- Última atualização: Esse campo será automaticamente preenchido para fornecer a data e hora em que uma ação foi executada na venda.
- ID lote geração fatura: Esse campo será preenchido automaticamente informando o ID de qual lote essa venda foi gerada.
Na aba Frete/Comissão Preecnha os campos obrigatórios sinalizados com
e os que achar necessário:
¶ Frete
- Modalidade do frete: Caso tenha frete, informe de quem será cobrado o mesmo.
- Transportadora: Informe a transportadora que fará o frete.
- Placa: Digite a placa do veículo que fará o frete.
- UF: Insira o estado.
- RNTC: Sigla para Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
- Valor do frete: Informe o valor do frte que esta sendo feito.
¶ Comissões
Vendedor:Preecha qual vendedor deve ter a comissão desta venda.
Comissão (%): Informe quando de comissão deve ser concedida ao vendedor preenchido acima ao finalizar a venda, em porcentagem.
Comissão pelo recebimento (%): Determine quanto o vendedor preenchido acima deve receber de comissão em porcentagem quando o boleto desta venda for recebido.
Clique no botão Salvar para poder dar continuidade a venda:
Na aba de Produtos, selecione o botão de novo para inserir o produto relacionado a venda:
Esta operação pode ser repetida quantas vezes for necessário, até que sejam inseridos todos os produtos desejados.
Então o sistema abrirá a seguinte tela:
Id: Esse campo é preenchido automaticamente após salvar o produto que está inserido, não é referente ao ID do produto, mas sim a movimentação do produto na venda.
Patrimônio: Caso a vinda se refira a movimentação de um patriônio, neste campo ele será faturado e seu status ficará como vendido.
Número do item da NF anterior: O item informado aqui, é o mesmo número sequencial do item da nota fiscal anterior.
Produto: Informe neste campo o produto que deve ser vinculado a essa venda.
Descrição produto:Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição que está dentro do produto em questão, mas pode ser alterado manualmente caso necessário.
Unidade: Informe a unidade referente a esse produto.
Quantidade: Informe a quantidade que foi vendido desse produto.
Valor unitário:Informe o valor unitário do produto inserido.
Caso tenha colocado no campo Quantidade um número maior que 1, o sistema multiplicará o valor unitário pela quantidade para gerar o valor total da venda.
Comissão %: Informe a porcentagem de comissionamento que deve ser concedido ao vendedor vinculado a essa venda quando a mesma for finalizada.
Desconto %: Preencha, caso tenha, o valor de desconto que deve ser concedido ao boleto que será gerado nessa venda, em porcentagem.
Valor do desconto: Informe o valor de desconto que deve ser concedido ao boleto que será gerado através dessa venda, caso tenha, em reais.
Acréscimo %: Preencha, caso tenha, o valor de acréscimo que deve ser concedido ao boleto que será gerado nessa venda, em porcentagem.
Valor do acréscimo: Informe o valor de acréscimo que deve ser concedido ao boleto que será gerado através dessa venda, caso tenha, em reais.
Valor total: Este Campo será preenchido automaticamente após inserir as informações referente a desconto e acréscimo do produto como também o valor unitário do mesmo
ID tipo documento: Este campo será habilitado quando no contrato estiver marcado Documento por produto no contrato, no campo Base geração por tipo de documento.
- Ao gerar uma venda avulsa dentro de um contrato, no momento de inserir um produto, o campo ficará habilitado para inserir o tipo de documento necessário para a emissão da nota fiscal.
Ao finalizar, clique no botão Salvar e feche a aba do produto, para retornar a venda.
Em seguida ressione o botão Finalizar saída:
O sistema abrirá a seguinte tela para que seja criado o financeiro relacionado a venda em questão, então após preencher o campo obrigatório, selecione o botão de Salvar e Gerar financeiro:
- Carteira de cobrança: Informe a carteira de cobrança qual o boleto geraro estará relaiconada. A carteira de cobrança irá determinar em qual banco o título será registrado.
- Valor das parcelas: Preencha este Campo somente para fixar um valor em uma determinada parcela. Para fixar, separe cada parcela com o sinal " | " e caso não mude o valor preencha com X.
Exemplo: para fixar o valor de R$ 50,00 na segunda parcela preencha o campo com X|50 onde o X é o valor da primeira parcela (calculado pelo sistema) e R$ 50,00 é o valor da segunda parcela. Outro exemplo: X|X| R$ 10,00 será fixado o valor de R$ 10,00 na terceira parcela. - Desconto parcelas R$ : Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
- Desconto total NF R$ : Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
- Desconto total NF %: Os descontos devem ser concedidos ao inserir os produtos, esse campo é somente para visualizar o total do desconto.
Após criar o financeiro, na aba Financeiro será possível visualizar e editar, caso seja necessário alterar as informações dos boletos gerados:
Clicando no botão Editar é possível alterar o vencimento do título, documento, tipo de recebimento, carteira de cobrança, OBS e Caixa.
Após verificar se está tudo correto clique no botão Validar e finalizar. Sua venda estará concluída e será possível localizar este boleto no Financeiro Recorrente do contrato.
Na aba Histórico é possível visualizar de forma detalhada o histórico completo do contrato do cliente, incluindo todas as alterações efetuadas ao longo do tempo.
Selecionado o histórico, escolha o que deseja fazer, selecionando entre os botões:
- Novo: Insere um novo histórico de forma manual no contrato do cliente;
- Visualizar: Você pode visualizar um histórico de uma forma mais detalhada;
- Imprimir: Neste botão você pode imprimir um relatório com todos os históricos no contrato.
Observação: Na aba de Histórico do contrato, ficará gravado o usuário que realizou o cancelamento do contrato.
Atenção: é importante lembrar que apenas é permitido editar um histórico do cadastro do cliente ou contrato em históricos criados pelo usuário.
Produtos em comodato referem-se a bens ou mercadorias que são cedidos temporariamente por uma parte, conhecida como comodante, a outra parte, chamada comodatário, sem a transferência de propriedade. Nesse arranjo, o comodante concede o uso gratuito do produto ao comodatário por um período específico, mas a propriedade legal permanece com o comodante.
O objetivo principal do comodato é permitir que o comodatário utilize o bem sem a necessidade de adquiri-lo permanentemente, economizando custos e proporcionando flexibilidade. No entanto, é essencial que ambas as partes compreendam e concordem com os termos do contrato para evitar conflitos futuros.
Nesta aba adicionaremos os equipamentos que ficarão em uso temporário do cliente, clique no link a seguir e descubra como inserir esses produtos em comodato Como_deixar_o_patrimônio_em_comodato
- Obs: Campo para atrelar uma observação ao contrato do cliente;
- Alerta: Campo para atrelar um alerta no contrato.
Sempre que o contrato for editado/aberto será notificado um Pop-up com o texto inserido no campo Alerta.
- Bloqueio automático: Data do último bloqueio automático do contrato;
- Bloqueio manual: Data do último bloqueio manual do contrato;
- Financeiro em atraso: Última data em que o contrato entrou em Financeiro em atraso;
- Desbloqueio de confiança: Data do último desbloqueio de confiança do contrato;
- Última liberação de redução de velocidade: Data da última liberação de redução de velocidade do contrato;
- **Liberação temporária: Data da última liberação temporária do contrato;
- Última negativação: Data da última negativação do contrato;
- Desistência: Data de desistência do contrato;
- Data de cadastro no sistema: Data em que o contrato foi inserido no sistema;
- Última atualização: Última edição no contrato;
- Retomada contrato: Data em que o contrato voltou a ficar ativo após uma suspensão temporária.
- Considera endereço padrão do cliente: Caso marcado, será considerado o endereço do cadastro nesse contrato;
- Condomínio: Informa o condomínio do contrato
- Bloco: Informa o bloco do contrato;
- Apartamento: Informa o apartamento do contrato;
- CEP: CEP da região do contrato;
- Endereço: Informa o endereço do contrato;
- Número: Informa o número da residência do contrato;
- Bairro: Informa o bairro do contrato;
- Cidade: Informa a cidade do contrato
- Complemento: Informa o complemento do contrato;
- Referência: Ponto de referência da residência do contrato;
- Latitude: Latitude do contrato;
- Longetude: Longitude do contrato.
Lagitude e Longitude são utilizadas para controle nos módulos de Inmap.
Notas fiscais
Ao preencher um contrato com um endereço diferente do que está no cadastro do cliente, o sistema segue regras específicas para buscar as informações de endereço na geração da nota fiscal. As validações funcionam da seguinte forma:
-
Notas modelo 21: O sistema utiliza o endereço cadastrado no cliente ou no contrato.
-
Notas modelo 55 - (Pessoa Jurídica): Será utilizado apenas o endereço cadastrado no no cliente, mesmo que o contrato possua um endereço diferente.
-
Notas modelo 55 - (Pessoa Física): O sistema pode utilizar o endereço cadastrado no cliente ou no contrato.
- Novo: Inserir um novo termo no contrato;
- Editar: Editar um termo já inserido no contrato;
- Deletar: Deletar um termo inserido no contrato;
- Imprimir: Exibir a impressão do termo do contrato.
Nesta aba podemos inserir os avalistas e testemunhas para assinatura digital, bem como alguns documentos;
- Avalista 1 e 2: Informam o avalista responsável pela assinatura do cliente;
Parâmetros assinatura digital
- Testemunha assinatura digital: É possível definir a testemunha assinatura digital, que é a testemunha do cliente: insira o Lead/Contatos do cliente (necessário inserir número de telefone ou e-mail);
- Foto do documento e foto de identificação: Parâmetro que define se o cliente precisa tirar uma selfie, foto de documento ou apenas a assinatura.
Sim/Não: Define se será necessário tirar selfie e inserir foto de documento para a assinatura digital;
Padrão: Define de acordo com o padrão do parâmetro da integração.
Na aba Histórico de Assinaturas Digitais é possível identificar todos os links gerados para assinatura através da integração IXC Assina!
- Visualizar: Serve para visualizar as informações do Link de assinatura gerado.
- Novo: Insere um novo arquivo no contrato (Apenas arquivos relacionados ao contrato; Arquivo de assinatura digital, arquivos escaneados de contratos e termos)
- Editar: Edita um arquivo existente no contrato;
- Baixar arquivo: Baixa em sua máquina o arquivo selecionado;
- Deletar: Deleta um arquivo selecionado;
- Visualizar: Visualiza o documento do arquivo.
