¶ Permissão para efetuar o cancelamento dos boletos.
Para que seja possível realizarmos os cancelamento de títulos, é necessário habilitarmos a permissão para que o usuário possa cancelar vários recebíveis. Para isto, acesse:
- Acesse o menu configurações;
- Clique em Usuários;
- Selecione Grupo de usuários;
- Escolha o grupo de usuários que deseja editar;
- Clique no botão Editar:
Se dirija até a aba de Permissões e digite no campo "Formulário" a palavra "Cancelar":
Clicando em cima do botão "Liberado" ou "Bloqueado" você estará mudando a permissão.
Para mais informações de como realizar a alteração dos grupos, acesse: Como alterar as permissões em cada grupo de usuário
¶ Como cancelar títulos
- Acesse o menu Cadastros;
- Clique em Clientes.
- Escolha o cliente deseja e clique no botão Editar:
Após editar o cadastro do cliente, se direcione até a aba Financeiro:
¶ 1° Cancelar apenas um título:
- Selecione o boleto que deseja cancelar;
- Clique em outras ações;
- Clique novamente em Cancelar selecionados:
¶ 2° Cancelar múltiplos títulos:
- Mantenha pressionado a tecla "Shift", do seu computador;
- Selecione os boletos que deseja cancelar;
- Clique em outras ações;
- Clique novamente em Cancelar selecionados:
¶ Motivos do cancelamento:
Após clicar no botão "Cancelar selecionados" o sistema abrirá uma nova tela:
Será necessário preencher o campo "Motivo do cancelamento", o qual fica a critério do provedor optar por qual mais se encaixa na situação. Para escolher o motivo de cancelamento clique na Lupa ou tecle F12 para visualizar os motivos de cancelamento cadastrados:
NO momento de decidir o motivo de cancelamento é necessário atentar-se as grades de libera período:
Libera período Não: Significa que esse mês que está sendo cancelado não será liberado de pagamento, pois vai ser gerado um novo título com este vencimento para substituir o título cancelado.
Exemplo: Erro na geração do título (condição de pagamento errado, data), preciso cancelar e gerar de novo.
Libera período Sim: Significa que este cancelamento vai liberar (isentar) o cliente de pagamento do mês que será realizado o cancelamento.
O sistema da IXC apresenta uma mensagem de alerta para quando for utilizado o motivo com Libera Período Sim, lembrando a ação que o parâmetro poderá exercer na mensalidade do cliente.
Após selecionar o motivo de cancelamento que melhor represente a situação, clique no botão Salvar, assim os títulos serão cancelados com sucesso.
¶ Visualizar títulos cancelados
- Acesse a aba Financeiro do cliente;
- Marque a opção "Mostrar cancelados":
- Arraste a barra horizontal para o lado para visualizar o libera período do boleto cancelado:
¶ Alterar o libera período de um boleto já cancelado
- Acesse a aba Financeiro do cliente;
- Marque a opção "Mostrar cancelados":
- Selecione o boleto que deseja alterar o campo de libera período;
- Clique em Outras ações;
- Clique novamente em Alterar:
Quando clicar em "Alterar" o sistema abrirá esta tela:
Altera o campo "Libera período", como desejar e clique no botão "Salvar".
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