¶ Como alterar o plano de venda sem cancelar o financeiro
Ao alterar manualmente o plano do cliente, o sistema cancela automaticamente todos os boletos relacionados ao contrato recorrente que possuam valores diferentes do novo plano selecionado.
Para alterar o plano sem cancelar os boletos é necessário desvinculá-los do contrato antes de realizar a alteração.
- Acesse o menu Cadastros;
- Clique na opção Contratos;
- Selecione o contrato desejado e clique no botão Editar:
- Se dirija até a aba Financeiro:
- Mantenha pressionada a tecla Shift no seu teclado e selecione os boletos que não deseja cancelar ao efetuar a troca do plano de venda;
- Clique em Outras ações;
- Selecione a opção Relacionar contrato:
- Nos campos Contrato Recorrente e Contrato avulso deixe sem informação.
- Clique no botão Salvar:
Ao salvar, os boletos ficaram na aba Financeiro do cadastro do cliente, sem vinculo ao contrato:
Após realizar este processo, será possível alterar o plano do contrato sem cancelar os boletos selecionados. Para saber mais sobre como alterar o plano, acesse o link: Como_alterar_o_plano_do_cliente
É necessário relacionar os boletos ao contrato novamente após realizar a alteração do plano de venda. Para saber mais sobre como relacionar novamente os boletos ao contrato, acesse o link:Relacionar_boletos_avulso_ao_contrato