Para definir a espécie do documento deve-se seguir o seguinte caminho:
- Acesse menu de Cadastro
- Selecione a pasta Financeiro
- Opção de Carteira de Cobrança, selecione a carteira que deseja e edite.
- Clique na aba Configurações Bancárias, encontra-se o campo Espécie documento, o mesmo deve ser preenchido com os dados que a instituição financeira integrada ao IXCSoft informar, conforme imagem a seguir:
No exemplo citado acima está configurado como DM (Duplicata Mercantil).
Veja a lista de completa de opções, usada pela maioria das instituições financeiras:
| Sigla | Significado |
| DM | Duplicata Mercantil |
| NP | Nota Promissória |
| NS | Nota de Seguro |
| ME | Mensalidade Escolar |
| RC | Recibo |
| CT | Contrato |
| CS | Concessionária de Seguro |
| DS | Duplicata de Serviço |
| LC | Letra de Câmbio |
| ND | Nota de Débitos |
| DD | Documento de Dívida |
| EC | Encargos Condominiais |
| CPS | Conta de Prestação de Serviços |
| DV | Diversos |