Se você trabalha com mais de uma carteira de cobrança gateway, poderá oferecer ao seu cliente opções de bancos para que ele realize o pagamento. Para isso, será necessário criar uma nova carteira de cobrança do tipo Fatura.
Veja abaixo quais as etapas e procedimentos necessários para realizar essa configuração.
Parâmetro para habilitar a Carteira de cobrança do tipo Fatura
Antes de realizar a criação da carteira no IXC, é necessário que um parâmtro seja preechido. Para isso, siga o caminho:
- Acesse o menu Configurações;
- Parâmetros;
- Em Parâmetros Financeiro, acesse a aba Carteira Fatura;
- Preencha o parâmetro E-mail alteração de carteira antes do vencimento com a mensagem que será enviada ao cliente caso ele não tenha escolhido um banco para pagamento até o vencimento do boleto;
- Após Salvar a informação, pode seguir para a criação da carteira de cobrança.
Como criar a carteira de cobrança no IXC
- Acesse o menu Sistema;
- Cadastros;
- Selecione a Pasta Financeiro;
- Em Carteira de cobrança clique no botão Novo:
- Na primeira aba, chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
- Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira;
- Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários;
- Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Fatura;
- Validar filial na venda: Marcar como Sim se deseja utilizar a carteira apenas para a filial padrão da conta, ou marcar Não se deseja utilizar a carteira em outras filiais;
- Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Planejamento analítico:
- Ainda nessa aba, você encontrará a sessão de Fatura:
- Limite de dias antes de vencer para troca de carteira: Insira o número de dias antes do vencimento do boleto em que o sistema automaticamente irá alterar a carteira do boleto para a carteira padrão inserida abaixo.
Após alteração, cliente não conseguirá mais escolher o banco para pagamento, ficando como padrão do boleto o banco padrão escolhido no campo abaixo.
- Carteira padrão fatura: Aqui você irá escolher uma carteira padrão para a qual o sistema irá alterar o boleto o período informado no parâmetro acima.
- Feito o processo acima, Salve a sua carteira e siga para a aba de Carteiras relacionadas. Nessa aba, você irá relacionar as carteiras gateway que gostaria de disponibilizar aos clientes.
Só é possível atrelar uma carteira por gateway.
Como vincular um cliente a Carteira de cobrança do tipo Fatura
Para que o cliente tenha acesso a essa forma de pagamento e possa escolher o banco no qual irá realizar o pagamento, é necessário vincular a carteira de cobrança do tipo Fatura ao contrato do cliente:
Essa forma de pagamento só irá funcionar para os boletos que forem gerados na carteira de tipo Fatura.
Como ocorrerá o processo de escolha na Central do Assinante
- Ao acessar a central, selecione o boleto que deseja pagar e clique no botão Pagar fatura:
- Depois, clique em Imprimir fatura:
- Em seguida serão mostradas as opções de bancos em que poderá ser realizado o pagamento. Selecione o banco desejado e para o sistema gerar o boleto na respectiva carteira:
- O boleto será gerado e uma mensagem informativa aparacerá informando que o cliente precisa aguardar 30 minutos antes de realizar o pagamento. Esse tempo irá assegurar que o boleto já esteja registrado no banco no momento do pagamento:
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