Para registrar novos motivos de cancelamento, siga os passos a seguir:
- Acesse o Menu Sistema;
- Selecione a opção Cadastros;
- Navegue até a seção Financeiro;
- Escolha a opção Motivos de cancelamento;
- Clique em Novo para criar um novo motivo de cancelamento.
Preenchendo os seguintes campos abaixo:
.png)
-
Ativo: SIM. Esse cancelamento ficará ativo para inserir como um motivo, se marcar como NÃO ele não listará para ser inserido;
-
Motivo: Descreva o motivo de cancelamento. Exemplo: alteração de contrato, troca de titularidade, renegociação, entre outros.
-
Planejamento analítico: deve inserir o planejamento analítico que vai movimentar o cancelamento. Pode usar o mesmo planejamento para todos ou ainda, se deseja detalhar, pode criar um planejamento para cada motivo de cancelamento.
Para conferir como cadastrar clique aqui Planejamento. -
Libera período: esse campo é de suma importância para o financeiro da empresa.
SIM: Caso o cancelamento de título seja para isentar o mês em questão do seu cliente, o motivo de cancelamento deverá ser escolhido com (Libera período: SIM). Significa que o cliente terá o período liberado de pagamento, ou seja, ele não será cobrado e poderá utilizar o serviço sem problemas, atualizando o pago até contando com esse mês específico.
NÃO: Se você estiver cancelando um determinado boleto, mas pretende gerar outro para substituí-lo, ou não irá isentar o cliente de pagamento neste mês, o motivo de cancelamento deverá ser escolhido com (Libera período: NÃO). Isso significa, que esse mês, o cliente não será liberado de pagamento.
-
Inadimplência: Caso marcado como Sim, vai contabilizar na dashboard como inadimplente e se marcado como Não, os títulos cancelados com esse motivo não serão considerados na dashboard de contas a receber que calculam a inadimplência.
-
Não vencidos considerar como inadimplência: Se marcado como Sim, considera na dashboard de contas a receber, se Não, não será considerado.
-
Finalidade do cancelamento: se marcado como Contrato esse motivo será somente listado para cancelamentos de contratos, se marcado como Financeiro, o motivo será listado apenas para cancelamento de financeiros, contas a receber e contas a pagar. Se marcado como Ambos, aparecerá para todo tipo de cancelamento.
Observação: Para a rotina de cancelamento de contrato e financeiro, poderá ser utilizado apenas o tipo Ambos. Não será possível alterar a finalidade para financeiro, quando estiver marcado nos parâmetros para cancelamento de contratos.
Após preencher os campos, poderá salvar.