A renegociação de um título serve para ajustar o financeiro com inadimplência do cliente. No sistema IXC é possível fazer a renegociação por dois caminhos:
1° Renegociação pelo contrato do cliente:
- Acesse Menu Sistema Cadastro;
- Selecione a opção Contrato;
- Na aba Financeiro, é possivel realizar duas opções de renegociação. De apenas um titulo ou múltiplos. Caso optar pela opção múltiplos, segura a tecla Shift do teclado pressionado e selecione os titulos desejados. Mas, caso optar por apenas um titulo selecione o desejado;
- Após selecionar os títulos que deseja, clique no botão Outras Ações;
- Renegociar selecionados;
Aba Principal, os campos vem automaticamente preenchidos, pode clicar em Próximo:
Aba renegociação, vai apresentar os títulos adicionados a renegociação, você tem a opção de adicionar mais títulos para renegociar ou remover caso seja necessário:
Aba Parcelamento, vai mostrar o valor que será cobrado nesta renegociação, pode acrescentar um valor ou conceder um desconto.
Campos Parâmetros: Previsão Não: Contabiliza o lançamento pela data de emissão (por competência - quando ocorre o lançamento);
Previsão Sim: Contabiliza o lançamento pela data de pagamento (lançamento por caixa ou no momento do recebimento);
Carteira de cobrança: Selecione a forma de pagamento;
Condição de pagamento Condição de pagamento deseja. Ao preencher estes campos clique no botão Próximo:
Aba Gerados, mostrará os títulos gerados na renegociação, caso deseje ajustar alguma informações desse novo título antes de finalizar, clique no botão Editar, faça as alterações e salve. Na sequência clique no botão Próximo:
Aba Finalizar, o botão com a descrição de Próximo é alterado para Finalizar, sendo assim ao clicar neste botão o título será gerado:
Ao voltar para a Aba Financeiro do contrato do cliente, os boletos que entraram na renegociação ficam com o Status Renegociado, e o novo título estará disponível na Aba Financeiro Avulso:
Agora é só aguardar o cliente efetuar o pagamento do titulo.
Erro comum ao renegociar títulos:
Caso já tenha iniciado uma renegociação em um contrato e por algum motivo não finalizou, apenas fechou a tela de renegociação. Ao iniciar novamente esta ação vai apresentar o Erro na imagem acima: "Já existe renegociação em andamento em aberta…" O sistema mantém a primeira tentativa com o status em aberto, por isso apresenta esta mensagem, para ajustar e finalizar.
- Acesse menu sistema;
- Clique na opção Receber;
- Renegociação;
- Recarregar o grid e localizar a renegociação com Status em aberto. Clicar na opção de editar, caso queira dar sequencia na renegociação ou deletar a mesma. Ao dar sequencia da renegociação siga o passo a passo do processo demonstrado acima por dentro do contrato.
2° Renegociação pelo menu Receber:
- Acesse Menu sistema;
- Selecione a opção Receber;
- Renegociação:
Neste segundo passo, o processo é o mesmo mostrado no primeiro caminho. O que difere, é que a Aba Principal, por esta opção é necessário vincular as informações nos campos obrigatórios: Filial, Conta de receita, Cliente, Data emissão, os demais passos segue acima com a primeiro caminho:
Wiki InMap
Opa! Pédia
IXC ACS