¶ Requisição de Compra
A requisição de compra é uma pré-documentação do pedido de compra, que, ao ser vinculada ao pedido de compra, já irá preencher algumas informações no pedido automaticamente.
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Parâmetro de Requisição de Compra
Caso queira que o sistema passe por uma etapa de verificação mais efetiva, pode-se configurar a liberação da requisição de compra, para isso, siga os passos abaixo;
1 - Acesse o menu Configurações.
2 - Selecione a opção Parâmetros, Parâmetros gerais.
3 - Clique na aba Entradas.
4 - Verifique o campo Requisição Liberar requisição de compra.
Sim: As requisições de compra que gerar virão com o status de liberação como Não Liberado podendo assim fazer o uso do botão Liberar requisição para liberá-las.
Não: As requisições de compra que gerar virão automaticamente com o status de liberação como Liberado.
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Como criar uma requisição de compra
1 - Acesse o menu Sistema e depois Entradas;
2 - Selecione Requisição de Compra;
3 - Clique no botão Novo, conforme imagem abaixo:
Após clicar no botão Novo, preencha os campos Filial, Data, Descrição Geral, Colaborador solicitante, e em seguida clique no botão Salvar, conforme na imagem abaixo:
ID: Este campo é gerado automaticamente ao salvar a requisição.
Filial: Informa a qual filial pertence a requisição.
Data: É a data em que foi criada a requisição.
Necessito até: Refere-se sobre o prazo que necessita este produto.
Descrição geral: Sobre oque se trata a requisição.
Colaborador solicitante: Qual é o colaborador que solicitou a requisição.
Setor: Preenche de qual setor é registrada esta requisição.
Status: É o status atual da requisição.
Status liberação: Informa se a requisição já está liberada ou não.
Observação: Caso tenha alguma observação sobre esta requisição, preencha neste campo.
Observação: É de extrema importância preencher os campos marcados com o asterisco vermelho, pois são campos obrigatórios. Somente será possível salvar a requisição se estes campos estiverem preenchidos.
Para incluir o produto na requisição de compra, acesse a aba Produtos, e clique no botão novo no canto inferior esquerdo conforme imagem abaixo:
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Após clicar no botão Novo, preencha as informações de Produto, Unidade e Quantidade, ao finalizar o preenchimento dos campos clique no botão Salvar, conforme na imagem abaixo:
ID: Este campo é preenchido automaticamente após salvar a informação.
Descrição alternativa: Preencha este campo caso o produto tenha alguma descrição alternativa.
Unidade: Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a unidade que esta cadastrada como padrão no cadastro do produto.
Quantidade: Qual é a quantidade desse produto que deseja requisitar.
Na aba Arquivos será possível anexar qualquer arquivo que seja referente a esta requisição, como por exemplo, planilhas, notas ou orçamentos. Para anexar um novo arquivo, clique no botão Novo conforme o exemplo abaixo:
...
ID: Este campo é preenchido automaticamente após clicar no botão Salvar
Descrição: Sobre oque é este arquivo.
Anexar Arquivo: Anexe neste campo o arquivo que desejado.
Data de Envio: Este campo é preenchido automaticamente após salvar a informação.
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Como Acessar a requisição de compra criada
Ao preencher esses dados, você terá cadastrado a sua requisição de compras. Acesse a grid para a visualização. Na grid irá constar os seguintes dados abaixo;
ID: É o numero da requisição
ID - Filial: É o ID da filial em que foi feita esta requisição
Data: Data em que foi criada a requisição
Necessito até informa a data de até quando precisa da requisição
Descrição geral: Informa descrição geral que foi preenchida na criação da requisição
Status: Informa o status atual da requisição
Status Liberação: Informa se a requisição está liberado ou não
Colaborador Solicitante: Qual colaborador solicitou a requisição
Setor: Qual setor fez a requisição
Nos casos em que a requisição encontra-se Aberto e Não Liberado fica disponível a edição da requisição, porém quando encontrar-se como Fechado e Liberado não será mais possível realizar a edição, pois já está finalizada a requisição. Referente a primeira situação, ainda está no processo de solicitação da requisição.
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Como cancelar a requisição de compra
Também disponibilizamos a opção para cancelar uma requisição de compra, para isso;
1 - Acesse o menu Sistema.
2 - Selecione a opção Entradas, Requisição de compra.
3 - Clique no botão Cancelar Requisição.
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Ao clicar em no botão Cancelar Requisição, uma nova tela será aberta. Após preencher este campo, clique no botão Salvar para efetuar o cancelamento. Conforme imagem:
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Como filtrar registros na requisição de compra
Ao acessar o menu Requisição de compra, você poderá verificar o status atual de cada uma delas e utilizar filtros para encontrar a requisição desejada. É possível filtrar por ID, Filial, status (aberto ou fechado) e status de liberação (liberado ou não liberado).
Após criar a requisição de compra, é possível vincular a mesma em um pedido de compra. Para saber mais acesse Pedido de compra