¶ Como realizar a rotina de inserir ou alterar tipo de documento opcional nos contratos:
Para simplificar e agilizar o processo de inserção ou alteração de tipos de documentos nos contratos do cliente, o sistema dispõe de uma rotina para efetuar essas operações em massa. Neste guia, demonstraremos como realizar inserções ou alterações.
Para acessar a rotina de inserir ou alterar os tipos de documento opcional vamos em:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Ralatórios provedor;
- Pasta Relatórios contratos;
- Em seguida Relatórios contrato.
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Para realizar a rotina, o sistema possui a aba Filtros e Outros Filtros, permitem filtrar apenas os contratos que deseja ajustar. Alguns exemplos de filtros que podem ser utilizados são:
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Data final/inicial de ativação;
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Cliente inicial e final;
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Filial;
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Tipo de cliente;
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Plano de venda;
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Tipo de produto do contrato;
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Tipo de Contrato;
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Tipo de pessoa Física ou Jurídica.
Após preencher os filtros que deseja, siga para aba Troca/Limpa tipo de documento e preencha os campos a baixo:
- Preenchendo os campos acima, é possível emitir um relatório com a simulação dos clientes que serão ajustados, conforme a imagem:
- Clique no Botao Rotinas;
- Em sequida clique em Rotina alterar tipo de documento (Simular).
Ao analisar a simulação e certificar-se de que os contratos e informações estão corretos, pode executar a rotina.
- Clique no Botao Rotina;
- Em sequida clique em Rotina alterar tipo de documento (Executar).
Atenção: Ao seguir esta rotina sem aplicar filtros adicionais, todos os contratos serão ajustados. Se precisar ajustar contratos específicos, utilize os filtros para direcionar o ajuste apenas aos contratos desejados.