¶ Crédito na medida
A integração de consultas de análise de crédito e negativações, é uma ferramenta disponível dentro do IXC para auxiliar a cobrança de dividendos dos clientes. Com o suporte Credito na Medida sua empresa poderá consultar e negativar os clientes sem a necessidade de entrar nas páginas de consultas/negativações. Quando você solicita a inclusão de uma restrição via webservice, nossa plataforma prepara os dados e realiza a transmissão para a plataforma Credito na Medida.
Assim que a plataforma recebe as informações ela envia uma Carta Comunicado (FAC) para seu cliente e passa a contar o prazo para regularizar a pendência com sua empresa, após o fim do prazo, qualquer consulta realizada no CPF ou CNPJ do seu cliente já irá constar a sua restrição.
Para mais informações sobre a distribuidora, Acesse o site link do site https://www.creditonamedida.com.br/
¶ Configurando a integração – Credito na Medida
Para realizar a integração, siga as etapas a seguir:
- No menu Configurações, selecione a opção Integrações;
- Em seguida, clique na opção Integrações de análise de crédito;
- Após as etapas anteriores, clique no botão Novo, conforme imagem abaixo:
Nesta tela, no campo Intermediador marque a opção Credito na medida e preencha os campos, conforme imagem:
Filial: Insira a filial que realizará a integração;
Ambiente: Neste campo, será disponibilizado duas opções para marcação, o primeiro Homologação: Serve para quando a integração tem Ambiente de homologação para realizar os testes e ver se e a integração está funcionando corretamente, mas no caso da integração Credito na Medida não tem Ambiente de homologação, então para realizar os testes, marque a opção Ambiente de produção; já o segundo, Produção: Depois de realizar um teste, se a integração retornar a consulta corretamente, você deve marcar Ambiente de Produção, para dessa forma tornar a integração efetiva;
Client_ID: Valor SSID para autenticação com Credito na medida que é repassado para o cliente pelo parceiro Credito na medida na contratação;
Client_secret: Valor SSID para autenticação com Credito na medida que é repassado para o cliente pelo parceiro Credito na medida na contratação;
Token: O token será inserido no momento da primeira consulta de CPF;
Incluir/Remover automaticamente: Primeiro marque a opção como Não e depois clique no botão Salvar Depois marque como Sim para buscar os códigos de Restrição e Baixa.
Após concluir a criação da integração, é necessário vinculá-la a uma filial.
Para realizar a a vinculção, siga as etapas a seguir:
- No menu Configurações, selecione a opção Empresa;
- Em seguida, clique na opção Filiais;
- Após as etapas anteriores, selecione a filial e clique no botão Editar, conforme imagem abaixo:
Em seguida, direcione-se à aba Integrações. Nesta aba, vincule a integração na filial através do campo Integração de análise de crédito:
Para a integração funcionar corretamente, é necessário verificar o parâmetro Utiliza integração com o Serasa, marque a opção Sim.
Atenção: Caso seu contrato com o intermediador Serasa seja encerrado, acesse o parâmetro e marque a opção como Não assim todas as informações relativas ao Serasa, sendo botões ou abas serão ocultas.
Para realizar a consulta, siga as etapas a seguir:
- No menu Configurações, selecione a opção Parâmetros;
- Em seguida, clique na opção Parâmetros gerais;
- Após as etapas anteriores, direcione-se à aba Integrações, conforme imagem abaixo:
Em seguida, direcione-se à seção Análise de crédito marque a opção Sim no campo Utiliza integração com o Análise de crédito.
Após marcar como Sim, informe no campo Intervalo de dias para consultar o mesmo CPF/CNPJ, a quantidade de vezes que o CPF/CNPJ será consultado, durante os dias estabelecidos.
Por exemplo: Caso o parâmetro seja preenchido com o número 5, ao consultar o CPF/CNPJ por mais de 1 vez durante os 5 dias, será apresentado um aviso informando que o limite de consultas foi ultrapassado.
Existem duas formas de realizar a consulta de um cliente através da integração Credito na medida, disponíveis em Leads e no Cadastro do cliente:
¶ Leads
Para realizar a consulta, siga as etapas a seguir:
- No menu Sistema, selecione a opção CRM;
- Em seguida, clique na opção Leads;
- Após as etapas anteriores, selecione o lead e clique no botão Editar, conforme imagem abaixo:
Em seguida, no campo CPF/CNPJ, clique no botão Consultar Análise de crédito. para realizar a consulta, conforme imagem abaixo:
Também é possível imprimir um relatório das consultas realizadas através da aba Consulta de análise de crédito. Para gerar seu relatório, clique no botão Imprimir relatório de consultas, segue imagem:
¶ Cadastro do cliente
Para realizar a a vinculção, siga as etapas a seguir:
- No menu Sistema, selecione a opção Cadastros;
- Em seguida, clique na opção Clientes;
- Após as etapas anteriores, selecione o cliente e clique no botão Análise de crédito e escolha a opção Consulta análise de crédito, conforme imagem abaixo:
Pela integração Credito na medida só é possível negativar um cliente caso ele tenha financeiro em atraso.
Para realizar a a vinculção, siga as etapas a seguir:
- No menu Sistema, selecione a opção Cadastros;
- Em seguida, clique na opção Clientes;
- Após as etapas anteriores, selecione o cliente e clique no botão Análise de crédito e escolha a opção Negativar, conforme imagem abaixo:
Na tela Negativação, preencha os campo obrigatórios e em seguida, selecione os títulos que deseja negativar, após isto, clique no botão Negativar:
