A integração intermediador Serasa, é uma ferramenta disponível dentro do IXC Provedor para auxiliar na cobrança de dividendos dos clientes. Com o suporte Serasa sua empresa poderá consultar e negativar os clientes sem a necessidade de entrar nas páginas do Serasa.
Quando você solicita a inclusão de uma restrição via webservice, nossa plataforma prepara os dados e realiza a transmissão para a Serasa Experian.
Assim que o Serasa recebe as informações, é enviado uma Carta Comunicado (FAC) para seu cliente e passa a contar o prazo para regularizar a pendência com sua empresa, após o fim do prazo, qualquer consulta realizada no CPF ou CNPJ do seu cliente já irá constar a sua restrição.
Para maiores informações sobre a distribuidora Serasa acesse o site do SOA WebServices
Para realizar a análise de crédito, siga as etapas a seguir:
Nessa preencha os seguintes campos:
Intermediador: Existem duas opções de intermediação Serasa, o Soa e a Connect. Para acessar os serviços da Serasa é necessário estabelecer um contrato com uma dessas distribuidoras. Lembrando que cada uma delas tem valores e contratos diferentes.
Filial: Importante selecionar a Filial a qual o CNPJ foi vinculado ao contrato a uma dessas distribuidoras. Lembrando que existe outra maneira para vincular a filial a integração, seguindo o caminho especificado no início da tela: Configurações > Empresas > Filiais, selecione a filial e clique em Editar. Siga até a aba Serasa no campo Integração SERASA e clicar na lupinha.
Ambiente: A opção Produção, se selecionada informa que todas as configurações estão efetuadas informando o sistema que poderá negativar os contratos em debito de forma automática se assim estiver configurado. A Homologação informa que as configurações continuam em curso, necessitando ao fim do processo altera para a primeira opção para efetivar as ações automáticas.
E-mail e Senha: Essas duas informações são repassadas pelas distribuidoras após efetivação de contrato.
Incluir/Remover automaticamente: Essa seleção deixa padronizado a inclusão e remoção da negativação dos clientes. Se essa opção estiver como "Não" a configuração para inclusão/remoção poderá ser configurada nos parâmetros de cobrança seguindo a tela a seguir:
Para configurar a integração com análise de crédito, acesse o campo Utiliza integração com análise de crédito e selecione a opção Sim. Esta configuração é atualizada automaticamente sempre que uma integração com análise de crédito for cadastrada, editada ou removida no sistema. Se a opção estiver marcada como Não, as funcionalidades de consulta e negativação serão ocultadas do sistema
Para realizar esta configuração, acesse:
No campo Utiliza integração com análise de crédito, selecione a opção Sim e em seguida, clique no botão Salvar.
Após iniciar o processo de negativação, pode-se criar uma rotina dentro do sistema IXC para verificar a efetivação da negativação dos clientes. Para isso basta acessar Ferramentas > Agenda de tarefas > Novo.
Para realizar esta configuração, acesse:
No campo Tarefa, selecione a opção Consultar Negativação Serasa
Tarefa: Consultar Negativação Serasa
Minuto e Hora: Inserir o horário que a rotina vai ser processada
Dia do mês: Todos / Valor (inserir os dias que deseja, inserindo os números separados por vírgula)
Mês: Todos / Valor (inserir os dias que deseja, inserindo os números separados por vírgula)
Dia da semana: Todos / Valor (inserir os dias que deseja, inserindo os números separados por vírgula)
Para finalizar a criação da tarefa, clique no botão Salvar. Para visualizar as tarefas agendadas no seu sistema clique no botão Listar.
Após concluir a integração é necessário vincular a mesma a uma filial no Menu Configurações > Filiais > Serasa > Integração Serasa:
Para realizar esta configuração, acesse:
Em seguida, direcione-se à aba Integrações. Nesta tela, no campo Integração de análise de crédito, clique no ícone para vincular a integração de análise de crédito em sua filial, conforme imagem abaixo:
Na tela de Integração de análise de crédito selecione a integração que deseja vincular e clique no botão Inserir Registro slecionado, segue imagem:
Após verificar se a vinculação foi inserida corretamente, clique no botão Salvar para registrar a alteração.
Observações: Depois de vincular na Filial a integração, o parâmetro Utiliza integração com o Serasa será alterado automaticamente para Sim. Caso queira alterar este parâmetro, reveja a aba parâmetro nesta wiki.
Existem três formas de realizar a consulta de um cliente através da integração, através das telas Leads, Prospecções e no Cadastro do cliente.
Para realizar a consulta através dos Leads, siga as etapas a seguir:
Para realizar a consulta através das Prospecções, siga as etapas a seguir:
Também, disponibilizamos a análise ao editar a prospecção, no botão Análise de crédito ou no campo CNPJ/CPF, sege imagem:
Para realizar a consulta através do cadastro do cliente, siga as etapas a seguir:
Ao editar o cadastro do cliente, também é possível realizar a consulta no campo CNPJ/CPF, conforme imagem abaixo: