¶ 1. Como cadastrar a integração para integração SVA FS Hero/EXA;
Para estabelecer a comunicação entre as plataformas Partiu! e IXC Provedor, é necessário efetuar o cadastro da integração. Para realizar o cadastro inicial, siga as etapas a seguir:
- Acesse Menu Configurações
- Selecione a opção Integrações
- Em seguida, clique em Integrações SVA
- Clique no botão Novo
Conforme a imagem abaixo:
Selecione a opção "Hero” no campo Plataforma para que o sistema exiba os campos correspondentes para a integração em questão, conforme na imagem abaixo.
Os campos destacados na imagem acima devem ser preenchidos, sendo eles:
- URL: preencha o campo com a URL fornecida pela plataforma credenciada para efetuar o cadastro da integração;
- Seu prefixo: Ao marcar o filtro como “sim”, e um contrato for ativado com um produto SVA EXA/Hero inserido, o usuário SVA criado será criado automaticamente com os dados cadastrais do cliente. O mesmo se aplica quando inserido um produto EXA/Hero em contratos já ativos.
Preencha os campos e clique em Salvar para validar as alterações.
Importante: validar se os campos E-mail principal, Telefone celular, CNPJ/CPF estão preenchidos no cadastro do cliente, pois são obrigatórios para criar o usuário SVA. Se algum destes campos estiver vazio, não será possível realizar a criação do usuário.
¶ 2. Como cadastrar um produto associado à integração de SVA;
Para cadastrar o produto SVA associado à integração, siga as seguintes etapas:
- Acesse Menu Sistema
- Selecione a opção Cadastros
- Em seguida, clique em Produtos
- Clique no botão Novo
- Preencha os campos de cadastro do produto e também na aba Planejamento
- Sub grupo de produtos: pode ser utilizado um grupo já existente, mas para maior controle pode-se criar um Sub Grupo específico para SVA;
- Quantidade mínima/máxima: os campos de quantidade mínima/máxima devem ficar zerados, pois trata-se de um produto de serviço, não controla estoque;
- Tipo: utilizar o tipo de produto “serviço”;
- Movimentação: defina o tipo de movimentação financeira que este produto vai ter no sistema;
- Unidade padrão: utilizar a unidade padrão de ID 13 - Serviço;
- Preço base: defina o preço base do produto.
Clique no botão Salvar e acesse a aba SVA, para estabelecer a comunicação do produto com a plataforma.
Preencha os seguintes campos:
- ID Integração SVA: insira a integração criada da FS Hero/Exa.
- Pacote SVA Principal: código do pacote que será repassado pela FS Hero/Exa no momento da contratação do cliente.
- Pacote SVA Adicional: código do pacote adicional que será repassado pela FS no momento da contratação do cliente.
Após determinarmos o produto que será incluído nos contratos, podemos, em seguida, vinculá-lo ao contrato dos clientes.
¶ 3. Incluindo o produto no contrato:
Para incluir o produto no contrato, siga as seguintes etapas:
- Acesse Menu Sistema
- Selecione a opção Contratos
- Em seguida, selecione um contrato
- Clique no botão Editar
- Acesse a aba Produtos
- Clique no botão Novo.
Após clicar no botão Novo, preencha os campos a seguir:
- Tipo: selecione a opção de SVA para definir a comunicação com o produto associado à integração;
- Produto/Serviço: insira o produto que foi criado no sistema;
- Quantidade: insira a quantidade do produto por usuário SVA;
- Valor unitário: valor do produto por contrato.
Após efetuar todas as alterações, clique em Salvar.
¶ 4. Como criar o usuário SVA:
Para criar o usuário que concederá ao cliente acesso à plataforma FS Hero/EXA, siga as etapas a seguir:
- Ainda no contrato do cliente, acesse a aba SVA
- Clique no botão Novo
- Preencha as informações solicitadas apresentados
Preencha os campos:
- ID contrato: este campo terá o vínculo do contrato do qual está efetuando a criação do usuário SVA;
- ID integração: selecione a integração Partiu gerada;
- ID produto: insira o produto SVA vinculado no contrato;
- Usar dados cadastro: filtro optativo, se marcado como sim, o sistema irá preencher os campos abaixo com os dados do cadastro do cliente. Se marcado como não, deve inserir manualmente os dados de CNPJ/CPF, Telefone e usuário;
- CNPJ/CPF: diz respeito ao CNPJ/CPF que terá vínculo com o usuário SVA criado;
- Usuário: e-mail que o cliente terá gerado o seu usuário SVA;
- Telefone: informação contida no campo Telefone no cadastro do cliente e irá constar no usuário SVA.
- Status integração: irá constar como ativo após efetuar o cadastro do usuário SVA.
- Usuário integração e Subscription ID: informação preenchida automaticamente, apresentando a comunicação entre a Skeelo e o IXC Provedor.
Após realizar esses procedimentos o cliente deverá receber um SMS ou um e-mail de confirmação dependendo do tipo de autenticação para finalizar o procedimento com a FS Hero/Exa.
Em caso de dúvidas ou assistência, entre em contato conosco no departamento Suporte Integrações Gerais - IXC Provedor.