Para acessar os Parâmetros de atendimento siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Configurações.
- Acesse o menu Parâmetros.
- Selecione a pasta Parâmetros de atendimento.
- Botão Novo.
Ao Clicar em Novo, temos acesso à tela de cadastro desses parâmetros:
¶ Campos a serem preenchidos:
ID: Campo preenchido automáticamente ao salvar o parâmetro de atendimento.
Processo da empresa: Define que o parâmetro de atendimento pertence a um processo da empresa.
Descrição: nome de identificação dado ao processo.
Assunto: assunto específico do processo.
Prioridade: escolha o nível de prioridade do parâmetro.
Departamento: o departamento do atendimento responsável.
Com as informações preenchidas, clique em Salvar e será criado o parâmetro de atendimento podendo ser visualizado na grid.
Após o cadastro do parâmetro de atendimento, o mesmo deve ser inserido na aba de CRM dos parâmetros gerais. Para fazer tal ação, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Configurações.
- Acesse o menu Parâmetros.
- Selecione a opção Parâmetros gerais.
- Aba CRM.
- Campo Parâmetro de atendimento.
Quando criar um contrato para clientes com Prospecção SIM, este atendimento será automaticamente gerado.
Para acessar o cadastro do cliente siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema.
- Acesse o menu Cadastro.
- Selecione a opção Clientes.
- Botão Editar.
Na Aba de CRM validadamos a opção de prospecção.
Após criar o contrato conforme o guia de Contrato o parâmetro de atendimento estará de forma automática criando um atendimento para este cliente.
O cliente que era prospecção "SIM" passará a ficar como prospecção "NÃO" após a crição automatica do atendimento.