¶ Processos - Parâmetros de ordem de serviço
Por meio do IXC Provedor, temos a capacidade de implementar parâmetros de ordens de serviço automatizados. Esses parâmetros permitem a criação e a configuração das ordens de serviço para serem disparadas automaticamente de acordo com as definições estabelecidas no processo.
Para criar esse parâmetro de ordem de serviço, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Configurações.
- Acesse o menu Parâmetros.
- Selecione o menu Parâmetros de ordem de serviço.
- Clique no botão Novo.
Conforme imagem abaixo:
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Após selecionar a opção Novo, o sistema irá exibir um novo menu, no qual o usuário poderá preencher as informações necessárias para criar uma ordem de serviço, conforme imagem abaixo:
- Processo do sistema: Esse campo irá definir se o parâmetro de OS pertence a um processo interno do sistema, como Cobrança, Comercial, CRM.
- Processo da empresa: Esse campo poderá ser preenchido com a informação de qual processo esse parâmetro de OS faz parte.
- Descrição: Nesse campo poderá ser informado a descrição dessa OS que esta sendo criada.
- Assunto: Esse campo será preenchido com a informação do assunto no qual a ordem de serviço será aberta.
- Setor: Esse campo será preenchido com a informação do setor a qual a ordem de serviço irá ser aberta.
- Colaborador responsável: Este campo oferece a possibilidade de designar um colaborador responsável. Dessa forma, cada vez que uma ordem de serviço for aberta, o colaborador mencionado será automaticamente preenchido como responsável.
Após o preenchimento, vá para a aba Filtros para abertura:
Por meio desta aba, é possível estabelecer os critérios para determinar quando a ordem de serviço será aberta ou não. Isso é feito com base nos filtros definidos a seguir:
- Abre OS duplicada para cliente: Caso marcado como SIM será possível abrir essa ordem de serviço duplicada para o cadastro do cliente, caso marcado como NÃO se o cliente já tiver uma outra ordem de serviço com a mesma configuração não será aberto.
- Abre OS duplicada para o contrato: Se a opção estiver marcada como "SIM", será viável abrir uma ordem de serviço duplicada para o contrato do cliente. Por outro lado, se estiver marcada como "NÃO" e o contrato do cliente já possuir outra ordem de serviço com a mesma configuração, não será aberta uma nova ordem de serviço.
- Abre OS para contrato inativo: Se a opção estiver marcada como "SIM", será possível abrir uma ordem de serviço para um contrato desativado. No entanto, se estiver marcada como "NÃO", não será possível realizar a abertura dessa ordem de serviço para o contrato desativado.
- Abre OS para contrato negativado: Quando a opção estiver marcada como "SIM", o sistema permitirá a abertura da ordem de serviço para o contrato que estiver negativado. Por outro lado, se estiver marcada como "NÃO", a ordem de serviço não será aberta.
- Considera O.S com status finalizada no filtro: Se marcado como "SIM" e no cadastro do cliente possui uma ordem de serviço com a mesma configuração com status "Finalizada", não será aberta a nova ordem de serviço. Por outro lado, marcado como "NÃO" o sistema irá permitir a abertura da ordem de serviço.
- Abre diversas OS para o mesmo contas a receber: Se marcado como "SIM" o sistema permite abrir diversas ordens de serviço para o mesmo contas a receber. Por outro lado, marcado como "NÃO" o sistema não irá abrir. (EX: Ordens de serviço de cobrança).
Após o preenchimento dos campos conforme a necessidade, clique no botão Salvar, conforme imagem abaixo:
Após a criação do parâmetro de ordem de serviço, esta será listada na grid para ser utilizada nos processos do sistema.
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Opa! Pédia
IXC ACS