Na aba Provedor, dos Parâmetros Gerais, você pode encontrar as configurações que se aplicam de forma geral a toda a empresa, impactando todos os clientes. É importante ressaltar que as alterações feitas nessa seção afetarão o funcionamento do sistema para todos os usuários.
Para acessar essa aba, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione a opção Parâmetros e depois Parâmetros gerais;
- Em seguida, clique na aba Provedor, conforme o exemplo abaixo:
Número de parcelas em atraso para desativar venda automática: no sistema, podemos gerar venda/financeiro de nossos clientes em massa, por tarefa, ou manual pelo contrato do cliente. Portanto, neste campo, parametrizamos até quantos boletos o cliente pode ter em aberto, antes de autorizar novas gerações. Ou seja, se meu cliente tiver duas ou mais parcelas em aberto, não é possível gerar novas faturas até a quitação ou renegociação destas. O intuito é não gerar faturas adicionais para clientes inadimplentes, dificultando, assim, o fechamento da sua receita.
Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados: caso seja selecionado como Sim, será possível a geração de faturas/parcelas para clientes que estão com o status de acesso do contrato Bloqueio Automático. Caso seja selecionado Não, só será possível a geração após quitação, ou renegociação do atraso e liberação do status do acesso do contrato.
Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos: caso marcado como Sim, esse parâmetro padroniza toda a base para gerar notas conforme o tipo de documento do produto, lembrando que caso queira gerar somente para alguns contratos, pode optar por ajustar diretamente no contrato do cliente.
Atenção caso esse parâmetro seja marcado como Sim, não é mais possível retornar a opção de Não!