O menu adiantamento de cliente encontra-se em Receber > Adiantamento de cliente e serve para registrar os valores que são deixados em adiantamento no provedor para utilização em futuras parcelas.
Para lançar um adiantamento basta clicar em novo conforme a imagem abaixo:
Ao clicar em novo é necessário informar os seguintes campos:
- Cliente
- Data
- Conta
- Valor
- Observações: Referente ao adiantamento e clicar em salvar conforme imagem abaixo:
Após preencher todos os campos e clicar em salvar, o adiantamento é cadastrado e ficará com status em aberto até ser vinculado conforme mostra a imagem abaixo:
Necessário realizar o vínculo pela aba contabilidade pra que o adiantamento fique com o status de baixado.
- Acesse Menu Contabilidade;
- Selecione a opção Contabilidade.
Pesquise pelo histórico de adiantamento para realizar o vinculo, seguir até a aba de adiantamento de cliente, clicando em novo aparecerá um ID para vincular a esta movimentação financeira.
Ao clicar em salvar, ficará da seguinte forma:
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Para conferir como irá aparecer na conta o adiantamento, acessar o relatório da conta filtrando a conta caixa selecionada.
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção Relatórios financeiros;
- Em seguida, clique em Relatório da conta.
