¶ Formas de realizar uma renegociação
Renegociando um título através do financeiro do contrato:
- Se dirija até a aba Financeiro;
- Selecione o boleto e clique no botão Outras ações;
- Em seguida utilize o botão Renegociar títulos selecionados:
Na aba Principal não será necessário preencher nenhum campo, desta forma, clique no botão Próximo:
- Adicionar: Caso necessite adicionar mais um título na renegociação clique no botão Adicionar.
- Remover: Selecione um boleto que deseja remover da renegociação e clique no botão remover para não ser incluso na renegociação.
- Cique no botão próximo:
Valor parcelas: Este campo indica o montante do valor dos boletos que estão em processo de renegociação;
Acréscimos: Caso deseje adicionar um valor de acréscimo ao montante do boleto em processo de renegociação, preencha este campo com o valor correspondente em reais (R$).
Descontos: Caso deseje adicionar um valor de desconto ao montante do boleto em processo de renegociação, preencha este campo om o valor correspondente em reais (R$).
Valor total: Este campo corresponde ao valor total do boleto que será gerado por meio do processo de renegociação.
Previsão: Este campo refere-se ao regime contábil do boleto que será gerado pela renegociação.
Previsão Sim: Contabiliza a receita no momento do recebimento do título.
Previsão Não: Contabiliza a receita no momento da emissão do título.
Carteira de cobrança: Seleciona a carteira de cobrança que deve gerar o boleto fruto da renegociação.
Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento para gerar o boleto fruto da renegociação.
A condição de pagamento é crucial para determinar a quantidade de boletos a ser gerada. Portanto, ao escolher uma condição de pagamento que resulta em 2 parcelas, serão gerados 2 boletos por meio do processo de renegociação.
- Cique no botão Próximo:
Editar: Você pode ajustar as informações inseridas nas etapas anteriores do boleto em processo de renegociação através deste botão.
- Cique no botão Finalizar:
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Ao retornar para a aba Financeiro do contrato será possível visualizar o título renegociado:
O título gerado através da renegociação ficará localizado na aba Financeiro avulso:
Renegociando um título pelo menu Receber:
Na aba Principal será necessário preencher os dados referente a renegociação:
- Filial: Selecione a filial que está se referindo esta renegociação.
- Conta de receita: preencha o planejamento de receita que deverá movimentar no seu gerencial ao realizar esta renegociação.
- Cliente: Escolha o cliente que terá os títulos renegociados
- Data emissão: insira a data de emissão que será preenchido no boleto que será gerado através da renegociação.
- Cique no botão Próximo:
- Adicionar: Clique no botão adicionar para inserir o título que será renegociado no momento.
- Remover: Selecione um boleto que deseja remover da renegociação e clique no botão remover para não ser incluso na renegociação.
- Cique no botão próximo:
Valor parcelas: Este campo indica o montante do valor dos boletos que estão em processo de renegociação;
Acréscimos: Caso deseje adicionar um valor de acréscimo ao montante do boleto em processo de renegociação, preencha este campo com o valor correspondente em reais (R$).
Descontos: Caso deseje adicionar um valor de desconto ao montante do boleto em processo de renegociação, preencha este campo om o valor correspondente em reais (R$).
Valor total: Este campo corresponde ao valor total do boleto que será gerado por meio do processo de renegociação.
Previsão: Este campo refere-se ao regime contábil do boleto que será gerado pela renegociação.
Previsão Sim: Contabiliza a receita no momento do recebimento do título.
Previsão Não: Contabiliza a receita no momento da emissão do título.
Carteira de cobrança: Seleciona a carteira de cobrança que deve gerar o boleto fruto da renegociação.
Condição de pagamento: Escolha a condição de pagamento para gerar o boleto fruto da renegociação.
A condição de pagamento é crucial para determinar a quantidade de boletos a ser gerada. Portanto, ao escolher uma condição de pagamento que resulta em 2 parcelas, serão gerados 2 boletos por meio do processo de renegociação.
- Cique no botão Próximo:
- Cique no botão Finalizar:
Ao retornar para a Grid de renegociações será possível visualizar a renegociação executada com status fechado:
