Para verificar os clientes que estão de aniversário em um determinado mês ou período, siga as instruções abaixo:
- Acesse a aba "Relatórios" no sistema.
- Selecione a opção "Relatórios de Cadastros".
- Escolha a opção "Relatório de Clientes".
- Na tela de configuração do relatório, localize o campo de Data inicial e final aniversariante.
- Insira o período desejado para filtrar os aniversariantes.
- Clique na opção "Imprimir aniversariantes".
Abaixo exemplo de como sairá o relatório:
¶ Envio de SMS e E-mail para aniversariantes do mês
Para enviar mensagens para os aniversariantes do mês:
- Acesse a aba "Relatórios" no sistema.
- Selecione a opção "Relatórios de Cadastros".
- Escolha a opção "Relatório de Clientes".
- Na tela de configuração do relatório, localize o campo de Data inicial e final aniversariante.
- Insira o período desejado para filtrar os aniversariantes.
- Insira no campo “Mensagem SMS” o modelo de mensagem a ser enviada.
Enviar em: Botão SMS > Enviar SMS
Para enviar o e-mail, segue o mesmo sentido do SMS, necessitando inserir filial, data inicial e final dos aniversários.
No campo Enviar e-mail selecionar se seguirá para E-mail Principal, Hotsite ou Ambos
Selecionar o modelo de E-mail Marketing desejado.
Clicar no botão E- Mail > Enviar e-mail (marketing)
Tanto a opção Enviar SMS para aniversariante dia, quanto a opção Enviar e-mail para aniversariante dia, enviarão a mensagens apenas para as pessoas que estão aniversário no dia especifico.