¶ Cliente por tipo de pessoa
Para gerar um relatório de clientes filtrado pelo tipo de pessoa, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu "Relatórios" no sistema.
- Selecione a opção "Relatórios de Cadastros".
- Escolha a opção "Relatórios de Clientes".
- Na tela de relatório de clientes, localize a seção de filtro "Tipo de Pessoa".
- Selecione o tipo de pessoa desejado: "Física", "Jurídica".
- Após selecionar o tipo de pessoa, clique no botão "Imprimir Relatório".
Dependendo do filtro utilizado, será gerado um relatório filtrado por pessoa Física, Jurídica ou ambos:
¶ Cliente por tipo de perfil
Para gerar um relatório de clientes agrupado por perfil, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu "Relatórios" no sistema.
- Selecione a opção "Relatórios de Cadastros".
- Escolha a opção "Relatório de Clientes.
- Na tela de relatório de clientes, clique no botão "Imprimir Relatório.
- Na janela de configuração do relatório, procure a opção de agrupamento por "Perfil".
Após selecionar as opções acimas, será gerado um relatório contendo as informações dos perfis utilizados, além da quantidade de clientes inseridos em cada, e o seu percentual de escolha.
¶ Cliente convertido de prospecção
Para obter um relatório que mostra as prospecções convertidas em clientes em um determinado período e o responsável pela conversão, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu "Relatórios" no sistema.
- Selecione a opção "Relatórios de Cadastros".
- Escolha a opção "Relatório de Clientes".
- Na tela de relatório de clientes, preencha os campos de filtro conforme necessário para obter as informações desejadas. Os campos a serem preenchidos são:
- Responsável: Selecione o nome do responsável pelas prospecções e conversões.
- Data Inicial/Final: Defina o período desejado para o relatório, inserindo a data de início e a data de término.
- Status da Prospecção: Selecione o status da prospecção que indica que foi convertida em cliente.
Após preencher os campos de filtro, clique no botão “Imprimir Relatório”.
Após isso, basta clicar em: imprimir relatório e selecionar uma das opções. Caso desejar que a Data em que o cliente foi convertido, pode selecionar a opção Imprimir com Data Vencemos.
No relatório irá constar, o Id e o nome do cliente, além da data em que o mesmo foi convertido e o valor da Negociação(Valor recorrente).
