¶ Relatório de Consultas Análise de Crédito
A partir do uso das [integrações de análise de crédito](/ com as plataformas Crédito na Medida e Connect SA, é possível emitir um relatório de Consultas de Análise de Crédito, com o objetivo de realizar um gerenciamento assertivo de quantas e quais foram as consultas realizadas por intermédio da integração.
Este relatório tem como principais benefícios fornecer informações detalhadas sobre o histórico de consultas de crédito, aprimorando as tomadas de decisões da organização e auxiliando na redução da inadimplência.
Para emitir um relatório de consulta de análise de crédito, siga os passos a seguir:
- No menu Relatórios, selecione a opção Relatórios financeiros;
- Em seguida, clique na pasta Relatórios de Entrada;
- Em seguida, clique na opção Relatório de contas a receber;
- O sistema irá retornar o relatório e as abas disponíveis para cada informação a ser emitida. Dentre estas abas, acesse a aba de Consultas análise de crédito, conforme a imagem a seguir:
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Confira, a seguir, como emitir o relatório para cada integração disponível:
Crédito na medida
Para emitir o relatório com o intermediador da Crédito na medida, siga os passos a seguir:
Imagem ilustrativa
- Integração: selecione a opção Crédito na medida para emitir o relatório das consutlas que foram realizadas com a integração da plataforma em questão;
- Data consulta inicial: indique o período inicial do período que deseja realizar a busca;
- Data consulta final: indique o período final do período que deseja realizar a busca;
- Tipo de consulta: indique o tipo de consulta, conforme as opções disponíveis.
🔹Pessoa física: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para as consultas realizadas em pessoas físicas;
🔹Pessoa jurídica: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para as consultas realizadas em pessoas jurídicas;
🔹Crednet Light: opção não disponível para este tipo de relatório;
🔹Crednet Top: opção não disponível para este tipo de relatório;
🔹Ambos: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para abranger todos os filtros no tipo de consulta;
Após aplicar os filtros, clique em Imprimir, e em seguida, clique em Consultas de análise de crédito para emitir o relatório, conforme na imagem a seguir:
O sistema irá emitir o relatório contendo os dados relacionados relacionados às consultas.
Connect SA
Para realizar a busca das consultas, aplique os filtros a seguir:
Para emitir o relatório com o intermediador da Crédito na medida, siga os passos a seguir:
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Imagem ilustrativa
- Integração: selecione a opção Connect SA para emitir o relatório das consutlas que foram realizadas com a integração da plataforma em questão;
- Data consulta inicial: indique o período inicial do período que deseja realizar a busca;
- Data consulta final: indique o período final do período que deseja realizar a busca;
- Tipo de consulta: indique o tipo de consulta, conforme as opções disponíveis.
🔹Pessoa física: opção não disponível para este tipo de relatório;
🔹Pessoa jurídica: opção não disponível para este tipo de relatório;
🔹Crednet Light: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para as consultas realizadas pelo plano Cednet Light;
🔹Crednet Top: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para as consultas realizadas pelo plano Cednet Top;
🔹Ambos: aplique este filtro para realizar a busca do relatório para as consultas realizadas para ambos os planos;
Após aplicar os filtros, clique em Imprimir, e em seguida, clique em Consultas de análise de crédito para emitir o relatório, conforme na imagem a seguir:
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O sistema irá emitir o relatório contendo os dados relacionados relacionados às consultas.
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Opa! Pédia
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