¶ Envio de Boleto, NF e Fatura detalhada
Através desse menu, é possível realizar o envio de boletos, faturas detalhadas, notas fiscais modelo 21, notas de débito e notas de serviços em um único e-mail para os clientes.
Para enviar as NF-e, siga os passos a seguir:
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Relatórios Fiscais;
- Clique em Envio de boleto, NF e fatura detalhada.
Preencha os campos, como:
- Tipo
- Status do Contrato
- Filial: selecione a filial que deseja gerar.
- Carteira de cobrança: selecione a Carteira de Cobrança.
- Data Vencimento Inicial/Final
- Data Emissão Inicial/Final
- Status do título
- Incluir Fatura Detalhada: Sim ou Não.
- Tipo de pessoa
- Tipo de cliente
- Cliente inicial e final - Inserir os IDs dos clientes que deseja gerar.
Seção E-mail:
- Cliente
- Mensagem para envio: Mensagem que será enviada.
¶ Configuração do layout de impressão
Lembrete: Para enviar notas de SVA/ND (Serviços de Valor Adicionado/Nota de Débito) juntamente com anexos por e-mail, é necessário configurar o layout de impressão para incluir a nota e o boleto, além de ajustar um parâmetro relacionado à consideração de modelos não fiscais.
Para realizar essa configuração, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema e depois Cadastros;
- Selecione a pasta Financeiro;
- Escolha a opção Carteira de cobrança e clique no botão Novo.
Será apresentada a tela a seguir:
Em seguida, direcione-se à aba Impressão e marque Sim no campo Considerar modelos não fiscais. Conforme imagem abaixo:
