Para enviar e-mails de marketing ou mensagens de SMS para todos os clientes, siga as etapas abaixo:
Após feito o filtro pode estar indo até a aba CRM e inserindo a mensagem que deseja ser enviado.
Após inserido a mensagem irá clicar no botão CRM e selecionar a opção Enviar Email.
Para enviar SMS para os clientes, funciona da mesma forma, deve-se fazer o filtro que deseja, ir até a aba CRM e selecionar a Mensagem SMS e após clicar no botão CRM e selecionar a opção de Enviar SMS.
Para enviar um e-mail de marketing para um cliente específico, siga estas etapas:
* Para o envio do e-mail é preciso preencher os campos: cliente, filial e E-mail marketing.
Para enviar e-mails ou SMS para todos os clientes ou clientes com vencimento específico, siga as seguintes etapas:
Na opção "Status do contrato", selecione a condição "Ativo" para enviar a comunicação apenas para os clientes que possuem contrato ativo. Se você deseja enviar para todos os clientes, independentemente do status do contrato, selecione a opção "Todos".
No campo "Status de acesso", você pode selecionar uma das seguintes opções para definir para quais clientes a comunicação será enviada:
Agora, acesse a aba CRM no menu fornecido. No campo "E-mail marketing", você poderá selecionar o modelo de e-mail que deseja enviar para os clientes selecionados. Caso queira, também é possível enviar SMS em massa para esses clientes. Basta selecionar o modelo de SMS correspondente. Essas opções permitem que você utilize modelos pré-configurados de e-mails e SMS para tornar o processo de comunicação mais eficiente e consistente.
No campo "Dia Fixo Vencimento Inicial", preencha com o dia fixo de vencimento desejado. Em seguida, preencha o campo "Dia Fixo Vencimento Final" com o mesmo valor para direcionar a comunicação apenas aos clientes que possuem esse dia de vencimento específico.Caso você queira enviar para todos os clientes, independentemente do dia de vencimento, deixe ambos os campos em branco.
Feito isso clique no botão CRM localizado no canto superior direito da tela e escolha Enviar e-mail, e uma tela de log será exibida com o progresso de envio, o mesmo vale para o envio de SMS em massa, basta selecionar a opção enviar SMS no botão CRM.