¶ Cliente por Tipo de cobrança
Para gerar um relatório de clientes com base em um determinado tipo de cobrança, siga as etapas a seguir:
- Acesse o menu Relatórios
- Relatório provedor
- Relatórios Contratos
- Relatório contratos
- Dentro desse relatório, você poderá filtrar os clientes com base no tipo de cobrança desejado.
Utilize os filtros disponíveis para especificar o tipo de cobrança e obter informações relevantes sobre os clientes correspondentes. Esses passos permitirão a geração de um relatório que apresentará os detalhes dos clientes associados ao tipo de cobrança especificado.
Clique na Lupa para inserir o Tipo de cobrança que deseja filtrar, com isso, será apresentada a seguinte Grid, selecione o Tipo de cobrança que deseja e clique em inserir registro. Conforme a imagem abaixo:
Após isso, caso seja necessário pode preencher os outros filtros e clique em Detalhados > Detalhado para imprimir o relatório.
O relatório será como a imagem abaixo, apresentará o total de contratos com o tipo de cobrança e os nomes dos clientes com os IDs deles:
¶ Clientes que utilizam determinada Carteira de Cobrança
Para emitir um relatório de contratos com uma determinada carteira de cobrança basta seguir:
- Relatórios
- Relatório provedor
- Relatórios Contratos
- Relatório contratos
- Selecione a carteira deseja, utilize da opção detalhados, detalhado novamente.
E nesse caso terá seu relatório com todos os clientes da carteira selecionada, conforme imagem a baixo:
¶ Como fazer troca de Carteira de cobrança em massa
Para realizar a troca de carteira de cobrança em massa nos contratos dos clientes, siga as seguintes etapas:
- Acesse Relatórios
- Relatórios Provedor.
- Escolha a opção Relatório Contratos
- Relatórios Contratos
- No campo "Carteira de Cobrança", preencha com o nome da carteira de cobrança que atualmente contém os contratos que você não deseja mais utilizar.
- Além disso, você pode utilizar filtros adicionais para refinar a seleção dos contratos. Esses filtros podem incluir o status do contrato, tipo de cobrança, tipo de cliente, bairro, cidade, plano de venda e outros critérios relevantes.
- Após definir os filtros desejados, execute o relatório para visualizar os contratos correspondentes à carteira de cobrança e aos critérios selecionados.
- Com base nas informações apresentadas no relatório, você poderá identificar os contratos que precisam ter a carteira de cobrança alterada.
- Proceda com a troca de carteira de cobrança para os contratos identificados, conforme os procedimentos e ferramentas disponíveis no sistema utilizado.
Lembre-se de revisar e confirmar todas as alterações antes de efetuá-las para garantir que a troca de carteira de cobrança seja realizada corretamente nos contratos dos clientes.
Logo após preencher os filtros, clique na aba Troca de Carteiras e selecione a nova carteira de cobrança, esta carteira será a atual para os contratos dos filtros:
Após inserir a nova Carteira de cobrança clique no botão Rotinas > Rotinas Troca de Carteira (Simular) para listar os contratos que irão ser alterados e clicando em Rotinas Troca de Carteira (Executar) irá realizar a alteração, conforme imagens a seguir:
Rotinas Troca de Carteira (Simular)
Rotinas Troca de Carteira (Executar):
Observações: Essa rotina apenas troca a carteira de cobrança dos contratos, para que os novos financeiros gerados, sejam pelo novo banco escolhido. Boletos gerados anteriormente, não sofrem nenhuma alteração!
Caso apresente o erro de: não é permitido filial da carteira de cobrança diferente da filial do contrato! Tratar em Parâmetros.
¶ Clientes pelo Tipo de Transmissão
Para obter um relatório de clientes com base no Tipo de Transmissão, ou seja, a tecnologia utilizada para a conexão do cliente, siga as seguintes etapas:
- Acesse o menu Relatórios
- selecione Relatórios Provedor
- Relatórios Contrato
- localize a opção de filtro para o Tipo de Transmissão.
- Selecione o tipo de transmissão desejado entre as opções disponíveis, como 5.8 GHz, 2.4 GHz, Fibra, Cabo ou Todos.
- Após selecionar o tipo de transmissão, clique na opção "Detalhado" para emitir o relatório.
Dessa forma, o relatório será gerado com os detalhes dos clientes que correspondem ao Tipo de Transmissão selecionado. O relatório fornecerá informações relevantes sobre esses clientes, como seus dados de contato, tipo de plano, informações de conexão e outros detalhes relacionados à tecnologia de transmissão utilizada por eles.
Após este procedimento, será emitido relatório de clientes filtrado pela tecnologia utilizada:
